Thomas H. Lee Partners, L.P. a acquis le Semiconductor Solutions Group Business de Brooks Automation, Inc. (NasdaqGS:BRKS)
Le 01 février 2022
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Thomas H. Lee Partners, L.P. a conclu un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Semiconductor Solutions Group de Brooks Automation, Inc. (NasdaqGS:BRKS) pour 3 milliards de dollars le 20 septembre 2021. La contrepartie est payée en espèces et est sujette à des ajustements pour le fonds de roulement et d'autres éléments. L'acquéreur a obtenu des engagements de financement par actions de la part de fonds d'investissement affiliés à THL et des engagements de financement par emprunt de la part de Barclays Bank PLC, Goldman Sachs Bank USA, Credit Suisse AG et Credit Suisse Loan Funding LLC pour financer l'achat de l'activité d'automatisation. L'activité d'automatisation a enregistré des revenus d'environ 613 millions de dollars, un bénéfice d'exploitation de 125 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 146 millions de dollars au cours des douze derniers mois se terminant le 30 juin 2021. L'activité d'automatisation des semi-conducteurs passera sous la propriété de THL avec le nom et la marque Brooks Automation. Thomas H. Lee Partners devra verser à Brooks une indemnité de rupture de 150 millions de dollars en espèces. La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, à l'expiration ou à la fin de la période d'attente en vertu de la loi HSR, ainsi qu'à certains autres consentements gouvernementaux et de tiers. La clôture de la transaction est prévue au cours du premier semestre de l'année civile 2022. Le produit de la transaction sera utilisé pour accélérer la croissance de l'activité des sciences de la vie. Le 31 janvier 2022, Azenta a conclu le premier amendement à la convention d'achat de participation (l'amendement) avec l'acquéreur, afin, entre autres, (1) de considérer certains passifs de l'activité d'automatisation comme des dettes dans le cadre de la convention d'achat, (2) d'augmenter le montant de la dette de l'activité d'automatisation, et (3) de réduire le montant de la dette de l'activité d'automatisation. dans le cadre du Contrat d'Achat, (2) de traiter certains montants en espèces étrangers de l'activité d'automatisation, (3) de permettre la survie d'un prêt inter-sociétés, (4) de clarifier certaines obligations permanentes d'accès aux livres et registres, et (5) de clarifier le traitement de certains paiements liés à l'emploi. La description précédente de l'amendement ne prétend pas être complète et est sujette à, et qualifiée dans son intégralité. Le produit de la vente, net de taxes, frais et ajustements, est estimé à environ 2,4 milliards de dollars. La société a utilisé environ 50 millions de dollars du produit de la vente pour éteindre le solde impayé de sa facilité de prêt à terme. Parallèlement, Azenta a également mis fin à sa ligne de crédit renouvelable, qui ne comportait aucun emprunt en cours. Dans le cadre de cette transaction, Evercore a agi en tant que conseiller financier exclusif et Michael L. Fantozzi, Esq, Robert E. Burwell, Esq et Daniel T. Kajunski, Esq de Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. ont agi en tant que conseillers juridiques de Brooks Automation. Cole Parker ; John Kosir ; Ted M. Frankel ; Gardner Bell ; Jerome P. Hughes, Eric J. Wedel, P.C. ; Matthew N. Leist ; Matthew Kita ; Sehj M. Vather ; Dean Shulman, P.C.; Liz Allison ; Daniel Lewis, P.C. ; Matt Darch ; Melissa Moreno ; Michael A Schulman ; Jaime B. Wamble ; Maureen D. O'Brien ; Theodore D. Brown ; Michael G. Falk, P.C. ; Lauren Cates ; Roberto S. Miceli ; Daniel Egel-Weiss ; Michael Saretsky ; Carleigh Trappe Rodriguez ; Donna H. Ni ; Mario Mancuso ; Luci Hague ; Carrie R. Schroll ; Erika Krum ; Matthew J. Reilly ; Stephanie Greco ; Matthew S. Wheatley ; Sarah Jordan ; Matthew Sinclair-Thomson ; Sarah K. Lonvick ; Jordan Goater de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseiller juridique et PricewaterhouseCoopers en tant que conseiller comptable de THL. Barclays PLC (LSE:BARC) a fait office de conseiller financier pour Thomas H. Lee Partners. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a agi en tant que conseiller juridique dans cette transaction. J.P Morgan a agi en tant que conseiller financier de Thomas H lee. Thomas H. Lee Partners, L.P. a finalisé l'acquisition du Semiconductor Solutions Group Business de Brooks Automation, Inc. (NasdaqGS:BRKS).
Azenta, Inc. est un fournisseur de solutions d'exploration et de gestion d'échantillons de composés biologiques et chimiques pour l'industrie des sciences de la vie. Les segments de la société comprennent les solutions de gestion d'échantillons, Multiomics et B Medical Systems. Le segment Sample Management Solutions offre des produits et services de gestion d'échantillons de bout en bout, y compris des services de dépôt d'échantillons et des produits de base (magasins automatisés, systèmes cryogéniques, tubes d'échantillonnage automatisés, consommables et instruments). Le segment Multiomics fournit des services d'analyse génomique et d'autres échantillons, y compris le séquençage et la synthèse de gènes. Le segment B Medical Systems se concentre sur la fabrication et la distribution de solutions de stockage et de transport à température contrôlée sur les marchés internationaux pour les gouvernements, les établissements de santé et les organisations non gouvernementales. Il fournit des produits et des services par le biais de ses marques, notamment GENEWIZ, FluidX, Ziath, 4titude, Limfinity, Freezer Pro, Barkey et B Medical Systems.