AUB Group Limited (ASX:AUB) a conclu un accord pour acquérir une participation de 70% dans Pacific Indemnity Underwriting Solutions Pty Ltd pour un montant de 140 millions de dollars australiens le 22 mai 2024. La contrepartie initiale pour la participation de 70 % d'AUB est de 105 millions de dollars australiens à payer à la fin de l'opération, le solde d'environ 35 millions de dollars australiens devant être payé 18 mois après la fin de l'opération sur une base dégressive en fonction des résultats de l'exercice 25. L'acquisition valorise Pacific Indemnity à une valeur d'entreprise de 192 millions de dollars australiens, soit 13,0x l'EBIT de l'exercice 23. L'AUB entreprend une levée de fonds de 200 millions de dollars australiens, dont 105 millions de dollars australiens serviront à financer la contrepartie initiale de Pacific Indemnity, tandis que le solde de 95 millions de dollars australiens soutiendra l'exécution continue du portefeuille de fusions et acquisitions stratégiques et relutives de l'AUB et financera le coût de la levée de fonds.
de l'AUB et financera le coût de la levée de fonds. L'équipe de direction de Pacific Indemnity restera au sein de l'entreprise et continuera à détenir une participation de 30 %. Au cours de l'exercice 23, Pacific Indemnity a réalisé un EBIT de 15 millions de dollars australiens. L'acquisition devrait être finalisée le 1er juillet 2024. Allens agit en tant que conseiller juridique d'AUB.

AUB Group Limited (ASX:AUB) a finalisé l'acquisition d'une participation de 70% dans Pacific Indemnity Underwriting Solutions Pty Ltd le 1er juillet 2024.