Le brasseur japonais Asahi fixe le prix d'une offre secondaire de 1,2 milliard de dollars
Le 28 novembre 2023 à 11:09
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Les principaux actionnaires du brasseur japonais Asahi Group Holdings vont vendre 177 milliards de yens (1,19 milliard de dollars) d'actions dans le cadre d'une offre secondaire à des investisseurs étrangers, après avoir fixé un prix de 5 286 par action, a déclaré la société dans un document boursier.
L'offre représente environ 6,6 % des actions en circulation d'Asahi, selon les données du LSEG, détenues par neuf institutions financières japonaises, dont Nomura Holdings et la principale unité de prêt de Sumitomo Mitsui Financial Group.
Le prix représente une décote de 3,01 % par rapport au cours de clôture d'Asahi, qui s'élevait mardi à 5 450 yens.
Ces dernières années, les entreprises japonaises ont dénoué les participations croisées qu'elles avaient acquises pour consolider leurs liens commerciaux.
La Bourse de Tokyo a encouragé ce dénouement afin d'améliorer l'utilisation du capital par les entreprises japonaises. Les détracteurs des participations croisées affirment qu'elles nuisent à la gouvernance, car il est peu probable que ces actionnaires fassent pression sur leurs partenaires pour qu'ils obtiennent des rendements plus élevés. (1 $ = 148,6300 yens) (Reportage d'Anton Bridge ; Rédaction d'Edmund Klamann)
Asahi Group Holdings, Ltd. est spécialisé dans la production et la commercialisation de bières et de boissons sans alcool. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons alcoolisées (31%) : bières, liqueurs, vins et whisky (marques Asahi Super Dry, Asahi Style Free, Clear Asahi, Kanoka, Asahi Slat, Sankaboshizai-Mutenka Wine, Taketsuru, etc.) ;
- boissons sans alcool (15,4%) : boissons à base de thé (marques Asahi Juroku-cha et Asahi TeaO Golden Straight Tea), cafés (Wonda Morning Shot, Wonda Kinnobitou, Wonda Zero Max, etc.), boissons gazeuses (Mitsuya Cider), eaux minérales (Asahi Fujisan no Vanadium Tennensui) et boissons réfrigérées (Ocha) ;
- produits alimentaires et nutritionnels (5,4%) : comprimés à la menthe (marque Mintia), substituts de repas équilibrés (Balanceup), compléments nutritionnels (Dear-Natura), aliments pour enfants (Hai Hai et Goo-Goo Kitchen), etc. ;
- autres (4,6%).
Le solde du CA (43,6%) concerne les activités à l'international.