Netbooster : NETBOOSTER ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION VOLONTAIRE PORTANT SUR LE SOLDE DES ACTIONS DE GUAVA

NETBOOSTER (FR0000079683 – ALNBT), l’agence de communication interactive, leader indépendant en Europe, annonce le lancement d’une offre publique d’acquisition volontaire visant le solde des actions de la société GUAVA A/S (DK0060074144 – GUAVA.CO) non déjà détenues par NETBOOSTER représentant environ 30 % du capital de GUAVA. GUAVA est une filiale danoise de NETBOOSTER basée à Copenhague contrôlée à hauteur de 70 % et dont les actions sont cotées sur le marché NASDAQ OMX First North Copenhague. L’offre publique débute officiellement aujourd’hui.

L’offre, entièrement réglée en numéraire, valorise l’action GUAVA à 0,15 DKK (soit environ 0,02 €). Le Conseil d’Administration de GUAVA recommande à ses actionnaires d’accepter l’offre publique et d’apporter leurs actions à l’offre. Il est prévu que l’offre expire le 29 décembre 2010 à 16h (heure danoise), sauf extension de la période d’offre.

L’offre est soumise à certaines conditions suspensives précisées dans les documents relatifs à l’offre publique dont notamment, la condition que NETBOOSTER détienne à l’issue de l’offre au moins 90 % du capital et des droits de vote de GUAVA. En cas de succès de l’offre, NETBOOSTER pourra, le cas échéant, lancer une procédure de retrait obligatoire sur le solde du capital de GUAVA et procéder au retrait de la cotation de cette dernière.

Le prix maximum d’acquisition des actions GUAVA non déjà détenues par NETBOOSTER s’élève à 2 M€, hors bons de souscription et intéressement des salariés et dirigeants de GUAVA qui feront l’objet d’accords de rachat séparés et dont l’impact financier dépendra des performances de la société sur les prochaines années. L’opération sera financée par l’utilisation d’une partie de la trésorerie du Groupe NETBOOSTER.

Cette opération stratégique est conforme aux ambitions de développement du Groupe NETBOOSTER en Europe. Elle lui permettra :

• De renforcer sa position inégalée de leader indépendant en Europe ;
• D’offrir à ses clients et prospects l’accès combiné à un pool de plus de 300 spécialistes du marketing on-line ;
• D’élargir son offre technique et technologique par le biais d’outils fortement complémentaires.

Pour Pascal Chevalier, PDG de NetBooster, « Initiée début 2009 dans le cadre d’un rapprochement stratégique, la forte complémentarité géographique et l’expertise conjointe de Netbooster et Guava sur l’ensemble des leviers de la communication digitale renforcent jour après jour notre capacité à gagner ensemble de nouveaux comptes internationaux. Sur le plan financier, la mise en œuvre des synergies, les bénéfices de la restructuration de Guava et les économies induites par une sortie de la cote vont permettre à Guava de retrouver dès 2011 le chemin d’une croissance durablement profitable. »

Afin d’assurer une simultanéité entre le dépôt de l’offre publique au Danemark et la diffusion du présent communiqué, le présent communiqué est diffusé en cours de séance.

A propos de NetBooster :

Créée en 1998, NetBooster, groupe indépendant de communication interactive, met à la disposition de ses clients son expertise du marketing sur Internet : média, référencement, liens sponsorisés, affiliation, génération de trafic, médias online, création et conseil stratégique. NetBooster, implanté en France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Finlande, Danemark, Suède, Philippines, Chine et Brésil est dirigé par Pascal Chevalier, compte près de 440 collaborateurs,  Pour l’exercice 2009, Netbooster Group a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 55 M€ (31 M€ pour NetBooster, 24 M€ pour GUAVA AS). Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, NETBOOSTER est éligible aux FCPI.

NETBOOSTER est coté sur Alternext Paris, marché du Groupe NYSE - Euronext Code ISIN : FR0000079683 - Code MNEMO : ALNBT Pour plus d’informations : www.netboostergroup.com

CONTACTS