Regulatory News:

AREVA (Paris:CEI) a lancé et fixé ce jour les termes d'une émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans (échéance 22 mars 2021) avec un coupon annuel de 3,5%.

La demande a très rapidement approché les 2 milliards d'euros conduisant à la fermeture anticipée du livre d'ordres.

Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 et à 10 ans le 23 octobre 2009 pour un montant total de 3 milliards d'euros.

Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme en bénéficiant de conditions de marché extrêmement favorables.

La dette long terme d'AREVA est notée « BBB+ » par Standard & Poor's avec une perspective « stable ».

BBVA, Citi et Royal Bank of Scotland étaient chefs de file de cette émission obligataire.

A PROPOS

AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l'électricité sans CO2. Le groupe possède une expertise et un savoir-faire qui font de lui un acteur de référence, dont le développement responsable s'inscrit dans une logique de progrès continu.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Le groupe développe par ailleurs fortement ses activités dans les énergies renouvelables – éolien, solaire, bioénergies, hydrogène et stockage – pour devenir d'ici à 2012 l'un des trois leaders mondiaux de ce secteur.

En cultivant au quotidien les synergies entre ces deux grandes offres du "sans CO2", les 48 000 collaborateurs d'AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre, une énergie plus sûre, plus propre et plus économique.

33 rue la Fayette - 75442 Paris cedex 09 - France - T : +33 (0) 1 34 96 00 00 – F : +33 (0) 1 34 96 00 01

AREVA
Service de Presse
Patricia Marie
Julien Duperray
Pauline Briand
Fleur Floquet-Daubigeon
T : +33 (0) 1 34 96 12 15
F : +33 (0) 1 34 96 16 54
press@areva.com
ou
Relations Investisseurs
Isabelle Coupey
isabelle.coupey@areva.com
T : +33 (0) 1 34 96 14 85
Marie de Scorbiac
marie.descorbiac@areva.com
T: +33 (0) 1 34 96 05 97