L'euro a reculé alors que la Banque centrale européenne a tenté de refroidir les attentes de hausse des taux d'intérêt.

Les actions de Wall Bourse se sont débarrassées d'un début de séance groggy et de pertes précoces grâce à la progression d'Apple Inc, de Microsoft Corp et d'Amazon.com Inc. Les actions des banques, notamment Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo, ont augmenté de plus de 1 % chacune, avant la publication d'un chiffre sur l'inflation américaine prévue cette semaine.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,06 % pour terminer à 35 462,78 points. Le S&P 500 a gagné 0,84% à 4 521,52 points.

Le Nasdaq Composite a grimpé de 1,28 % à 14 194,46 points.

Un bond des rendements du Trésor américain a stimulé les valeurs bancaires à Wall Bourse. Les actions de Bank of America Corp BAC.N, JPMorgan Chase & Co JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont toutes gagné plus de 1%.

Le STOXX 600, l'indice de référence européen, a terminé à plat, les valeurs technologiques étant parmi les moins performantes, sous la pression de la hausse des rendements obligataires. Les valeurs pétrolières et gazières ont chuté de 1,8 %, suite à la baisse des prix du brut. La société BP, cotée à l'indice FTSE, a chuté de plus de 2 %, même après avoir annoncé un bénéfice annuel de 12,8 milliards de dollars. [.EU]

L'indice mondial des actions MSCI a progressé de 0,52 %.

"La saison des résultats est au cœur des préoccupations des participants au marché depuis quelques semaines. Les résultats ont été, dans l'ensemble, supérieurs aux estimations", a déclaré dans une obligation Art Hogan, chef de la stratégie de marché chez National Securities à New York.

"Alors que la saison des résultats s'achève cette semaine, l'attention des investisseurs se déplacera probablement des résultats microéconomiques des entreprises vers les résultats macroéconomiques comme ceux de la Réserve fédérale, en particulier en ce qui concerne le rythme des hausses des taux d'intérêt et la gestion du bilan", a ajouté M. Hogan, soulignant les attentes de cinq hausses des taux de la Réserve fédérale.

COMMENTAIRES DE LAGARDE

L'euro s'est affaibli pour la deuxième journée consécutive, sous la pression des commentaires de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a déclaré lundi qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un resserrement majeur.

Les traders des marchés des devises et des obligations se concentrent sur les banques centrales qui augmenteront les taux d'intérêt le plus rapidement et le plus loin cette année, suite à la hausse rapide de l'inflation mondiale.

L'euro était en baisse de 0,21 %, à 1,1418 $ à 16 h 25 EST (2125 GMT).

Le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, a gagné 0,198 point ou 0,21%, à 95,597.

Le yen a augmenté de 0,34%, à 115,5100 dollars.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2019 mardi, avant une lecture clé de l'inflation cette semaine et les attentes que la Fed commence à resserrer. [US/]

Les rendements du Trésor à trois ans ont légèrement baissé après une adjudication de 50 milliards de dollars.

"Les banques centrales à l'échelle mondiale se sont toutes engagées dans un pivot hawkish", a déclaré David Riley, de BlueBay Asset Management. "Comme leur tolérance à une inflation plus élevée de manière persistante est moindre que ce qu'elles avaient signalé précédemment, nous passons à un régime où il y aura plus de volatilité macroéconomique."

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence du bloc, a augmenté de 4,5 points de base pour toucher son plus haut depuis janvier 2019 à 0,274%.

Les prix des obligations d'État italiennes ont continué de sous-performer leurs pairs, le rendement à 10 ans ayant augmenté de 7 pb à 1,880 %.[GVD/EUR]

Graphique : Les bilans des banques centrales sont sur le point de se réduire un peu - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvnejxnmpl/CBANKS1.PNG

Meta, propriétaire de Facebook, était en baisse après que l'investisseur milliardaire Peter Thiel a décidé de se retirer du conseil d'administration de la société, prolongeant ainsi sa chute après le plongeon record de jeudi.

Pfizer a chuté de 2,7 %, récupérant les pertes les plus importantes de la journée, après que les prévisions du fabricant de médicaments pour son vaccin COVID-19 et ses pilules antivirales aient été inférieures aux estimations de la Bourse.

La session asiatique a été volatile pendant la nuit. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique est resté globalement stable, mais les valeurs vedettes chinoises sont tombées à leur plus bas niveau en 19 mois après les lourdes pertes des grandes entreprises technologiques et les avertissements américains à l'exportation concernant 33 nouvelles entreprises chinoises. [.SS] [.HK]

Le rouble russe a atteint son plus haut niveau en quatre semaines après des discussions marathon entre le président Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron qui ont entretenu l'espoir d'éviter une guerre en Ukraine.

Les prix du pétrole ont chuté, les investisseurs supposant que la reprise des pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran pourrait relancer un accord nucléaire international et permettre davantage d'exportations de pétrole du producteur de l'OPEP.

Un accord pourrait remettre sur le marché plus d'un million de barils par jour (bpj) de pétrole iranien, ce qui augmenterait l'offre mondiale d'environ 1 %. Les négociations nucléaires ont repris à Vienne mardi [O/R].

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont terminé en baisse de 2,1% à 90,78 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en baisse de 2,1% à 89,36 $.

Le prix de l'or a atteint un sommet de près de deux semaines mardi, soutenu par les préoccupations croissantes concernant l'inflation et les tensions entre la Russie et l'Ukraine, bien que les attentes d'une hausse des taux d'intérêt américains aient limité les gains.

Le contrat à terme sur l'or américain GCv1 s'est établi en hausse de 0,37 % à 1 827,90 $ l'once. Les prix au comptant étaient en hausse de 0,31 %.