AB InBev : annonce d'un emprunt obligataire géant.
Le 14 janvier 2016 à 12:37
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46 milliards de dollars. C'est la somme astronomique qu'est parvenu à lever hier le brasseur belgo-brésilien AB InBev dans le cadre d'un emprunt obligataire destiné à financer pour partie le rachat de SABMiller, annoncé fin novembre au terme d'un véritable feuilleton marqué par plusieurs relèvements.
Cette opération qui donne naissance au numéro un mondial du secteur suppose la mise en oeuvre d'une procédure en 3 étapes, à commencer par un scheme of arrangement de droit anglais.
Sera ensuite lancée une offre publique volontaire en numéraire de droit belge par AB InBev, portant sur la totalité des actions d'une société belge à constituer dans le cadre de l'opération ('Newco') et qui seront détenues par les actionnaires de SABMiller suite à la réalisation du scheme.
Enfin, sera réalisée une fusion inversée de droit belge entre AB InBev et Newco, au terme de laquelle Newco sera l'entité survivante.
AB InBev a réussi à lever 46 milliards de dollars en une seule journée, alors même que le groupe n'en demandait que 25 milliards.
Selon plusieurs sources, le groupe aurait même reçu au total pour... 110 milliards de dollars d'ordre d'achat pour ses obligations.
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Anheuser-Busch InBev SA/NV figure parmi les principaux producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- production de bières : marques Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Hoegaarden, Castle, Castle Lite, Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, etc. ;
- production, embouteillage et vente de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons maltées, eaux en bouteille et thés glacés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (14,5%), Amérique du Nord (25,4%), Amérique centrale (27,5 Amérique latine (20,3%), Asie-Pacifique (11,5%) et autres (0,8%).