La faiblesse des données américaines publiées mercredi a montré que les ventes au détail ont connu leur plus forte baisse depuis un an en décembre et que la production manufacturière a enregistré sa plus forte chute depuis près de deux ans, alimentant les craintes que la plus grande économie du monde se dirige vers une récession.

"Ces faibles données ont vraiment renforcé les inquiétudes du marché concernant une récession américaine imminente (...) (ce qui) a vraiment soutenu le dollar, et je pense que cela deviendra un récit de plus en plus important dans les mois à venir", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

La livre sterling a baissé de 0,15 % à 1,2330 $, s'éloignant un peu plus du plus haut d'un mois de la séance précédente à 1,2435 $, tandis que l'euro s'est stabilisé à 1,0795 $, mais était également à une certaine distance du plus haut de neuf mois de mercredi à 1,08875 $.

La nouvelle vague d'aversion pour le risque - aggravée par les nouvelles de suppressions d'emplois chez les géants de la technologie Microsoft et Amazon - a également maintenu le dollar à la hausse.

"Les effets du resserrement du FOMC deviendront de plus en plus visibles", a déclaré M. Kong.

L'Aussie a chuté de 0,56% à 0,6902 $, sous la pression d'une baisse surprise de l'emploi en Australie en décembre.

Le kiwi a perdu 0,47 % pour s'établir à 0,6415 $.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a annoncé jeudi qu'elle quitterait son poste au plus tard début février et qu'elle ne se représenterait pas.

Pendant ce temps, le billet vert n'a pas réussi à s'imposer face au yen japonais et était en baisse de 0,82% à 127,87 yens, se défaisant de son rallye de la veille dans le sillage immédiat de la décision de la BOJ de ne pas modifier sa politique monétaire ultra-libre.

Défiant les attentes du marché, la BOJ a maintenu ses objectifs de taux d'intérêt et sa fourchette de rendement intacts, et a plutôt conçu une nouvelle arme pour empêcher les taux à long terme d'augmenter trop, dans une démonstration de détermination à maintenir sa politique YCC pour l'instant.

Cette décision a fait plonger le yen de quelque 2 % par rapport au billet vert et à d'autres devises peu de temps après, tout comme les rendements des obligations d'État japonaises, qui ont connu leur plus forte chute en vingt ans à un moment donné.

Mais les marchés se sont rapidement remis du choc initial et ont continué jeudi à s'opposer à la BOJ et à tester la détermination de sa position ultra-doviste.

L'euro a perdu 0,78 % à 138,03 yens, tandis que la livre sterling a chuté de 0,81 % à 157,67 yens.

"Je pense que cela reflète vraiment le fait que les participants au marché spéculent toujours sur un changement de la politique de la Banque du Japon malgré son inaction d'hier", a déclaré M. Kong de la CBA.

"Alors que les attentes sont encore élevées en ce qui concerne un changement de politique ... Je pense que cela maintiendra le yen à un niveau élevé à court terme."

Ailleurs, l'indice du dollar américain a glissé de 0,04% à 102,29.