Le fournisseur de paiements Payoneer est entré en bourse sur le Nasdaq lundi après avoir conclu une fusion avec une entreprise à chèque en blanc soutenue par l'entrepreneur fintech Betsy Cohen.

L'action Payoneer, qui se négocie sous le symbole PAYO, a perdu ses gains initiaux à la mi-journée. La cotation est intervenue quatre mois après que la société basée à New York a annoncé son intention de fusionner avec la société d'acquisition spécialisée FTAC Olympus Acquisition Corp dans une opération évaluée à environ 3,3 milliards de dollars.

Elle devrait disposer de 563 millions de dollars en espèces, dont 300 millions sous la forme d'un investissement privé en actions publiques, ou PIPE, provenant d'investisseurs tels que Wellington Management, Dragoneer Investment Group et Fidelity Management & Research Company.

Payoneer, fondée en 2005, compte un nombre important d'employés, dont son équipe de direction, en Israël. Elle fournit des services de commerce électronique à des vendeurs en ligne individuels ainsi qu'à des plateformes, dont Airbnb et Amazon.com Inc. Elle a publié une prévision haussière sur les revenus pour 2021 en raison de l'accélération du commerce numérique pendant la pandémie.

La société prévoit des revenus de 432 millions de dollars en 2021, contre 94,7 millions de dollars en 2020. Elle envisage de traiter un volume de transactions de 64 milliards de dollars, soit un bond par rapport aux 44,4 milliards de dollars de 2020.

Elle prévoit d'investir dans davantage de fonctionnalités et de poursuivre des acquisitions.

"Maintenant, avec la monnaie publique, nous sommes en mesure de faire des investissements plus audacieux, de faire plus d'acquisitions et d'aller plus vite pour faire de plus grandes choses pour plus de clients et plus d'endroits dans le monde", a déclaré Scott Galit, directeur général de Payoneer, dans une interview.

FTAC Olympus, l'une des séries de SPAC lancées par Cohen, fondateur de The Bancorp, a levé 750 millions de dollars lors de son introduction en bourse l'année dernière. Cohen, un vétéran des transactions dans l'espace SPAC, est également en train d'introduire en bourse la société israélienne de courtage en ligne eToro dans le cadre d'une transaction qui valorise la société à 10,4 milliards de dollars. (Reportage de Krystal Hu à New York et d'Echo Wang en Caroline du Nord ; édition de Dan Grebler et Lisa Shumaker)