Alpha Bank A.E. (ATSE:ALPHA) a choisi le fonds d'investissement américain Davidson Kempner Capital Management LP comme soumissionnaire privilégié pour acheter un portefeuille de 12 milliards de dollars de prêts non performants dans ce qui sera la plus grande vente de créances douteuses jamais réalisée en Grèce, ont déclaré des sources à Reuters. Le portefeuille, connu sous le nom de Galaxy Project et d'une valeur de 10,8 milliards (12,81 milliards de dollars), comprend également la cession de l'unité de gestion des créances douteuses d'Alphas, Cepal. Davidson Kempner a évalué les actifs à environ 290 millions, devançant une offre concurrente du géant américain de l'investissement Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), a déclaré l'une des sources. Alpha Bank a refusé de commenter, tandis que Davidson Kempner et PIMCO n'étaient pas immédiatement disponibles. La vente, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2020, est la tentative la plus importante d'une banque grecque pour assainir son bilan, alors que l'on craint que la proportion de prêts douteux aux entreprises et aux particuliers ne grimpe en flèche à la suite de la crise du COVID-19. La vente du portefeuille Galaxy devrait permettre à Alpha de réduire son ratio d'exposition non performante (NPE) de 43% environ à 24% et son ratio de prêts non performants (NPL) de 30% à 13%, a déclaré une source bancaire au courant de l'opération. Alpha a lancé le processus au début de cette année, suscitant l'intérêt initial d'une série de soumissionnaires, dont les sociétés italiennes Cerved CERV.MI et Credito Fondiario, ont précisé les sources. Mais seuls Davidson Kempner et PIMCO ont fait des offres contraignantes et sont passés aux étapes finales de la vente aux enchères. Le conseil d'administration d'Alpha a choisi Davidson Kempner comme son soumissionnaire préféré après une réunion du conseil d'administration le 20 novembre 2020. Une autre source a déclaré que l'offre de Davidson Kempner était assortie d'un plan d'earn-out attractif et de protections contractuelles limitées. La décision de négocier un accord avec Davidson Kempner pourrait être annoncée en début de semaine prochaine, selon les sources.