La banque française Société Générale a déclaré que sa division de leasing automobile ALD avait accepté d'acheter la société LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros (5,5 milliards de dollars), créant ainsi un nouveau leader du marché dans son domaine et augmentant la valeur pour les actionnaires de SocGen.

SocGen a déclaré que l'opération donnerait naissance à une nouvelle société élargie, dotée d'une flotte totale combinée d'environ 3,5 millions de véhicules, et qu'elle serait une opération génératrice de bénéfices.

L'acquisition donnera à la division ALD de la SocGen plus d'envergure alors qu'elle modifie sa flotte de véhicules pour accueillir davantage de voitures électriques. Elle intervient également quatre ans après que la Société Générale ait introduit une participation minoritaire dans ALD à 14,30 euros par action, un niveau en dessous duquel le titre s'est largement négocié depuis.

L'acquisition de LeasePlan intervient également alors que la SocGen dispose de liquidités à déployer après avoir vendu des actifs non essentiels tels que sa branche de gestion d'actifs Lyxor ces dernières années.

Le directeur général de SocGen, Frédéric Oudea, est au milieu d'un remaniement stratégique plus large de la banque - commencé en 2018 - dont il espère qu'il pourra consolider son héritage avant l'expiration de son mandat en 2023.

Le cours de l'action SocGen est toujours bien en deçà de ce qu'il était lorsque Oudea en a pris les rênes, bien qu'il se soit redressé d'environ 90 % au cours de l'année écoulée en rebondissant sur les pertes de trading au début de la pandémie de COVID.

"Cette proposition de transaction est une étape majeure pour ALD et pour le groupe Société Générale. Au cours des 10 dernières années, grâce à une vision à long terme et une exécution rigoureuse, nous avons positionné ALD pour tirer parti du formidable potentiel de croissance du marché de la mobilité durable", a déclaré Frédéric Oudea, PDG de SocGen.

SocGen a déclaré qu'elle détiendrait une participation majoritaire de 53% dans la nouvelle entité formée par le rachat de LeasePlan par ALD.

Elle a ajouté que le rachat de LeasePlan entraînerait une augmentation du bénéfice net par action de plus de 20 % pour la nouvelle société formée par l'opération en 2023, ainsi qu'une augmentation de plus de 5 % du bénéfice net par action pour SocGen à partir de 2024.

(1 $ = 0,8846 euros) (Rapports de Jean Terzian ; Edition de Sudip Kar-Gupta)