L'équipementier en télécommunications Alcatel-Lucent (ALU.FR) a annoncé lundi le lancement d'une émission d'obligations convertibles en deux tranches d'un montant total de 1 milliard d'euros. La première tranche, à échéance 30 janvier 2019, porte sur un montant nominal initial d'environ 600 millions d'euros. La deuxième tranche, à échéance 30 janvier 2020, concerne un montant nominal initial d'environ 400 millions d'euros. En cas d'exercice de l'option de sur-allocation, les deux émissions sont susceptibles d'être portées respectivement à un montant nominal maximum de l'ordre de 660 millions et 440 millions d'euros. Cette émission obligataire doit permettre à Alcatel-Lucent de rembourser le crédit garanti d'un montant de 1,75 milliard de dollars contracté par sa filiale Alcatel-Lucent USA. "L'objectif de l'émission est également de contribuer à l'allongement de la maturité de la dette et de réduire, si les conditions de marché le permettent, le coût de l'endettement et notamment le montant des intérêts décaissés", a ajouté le groupe dans un communiqué.  (blandine.henault@wsj.com)