Alcatel-Lucent a lancé une émission d'OCEANE à échéance 1er juillet 2018 d'un montant nominal initial d'environ 547,8 millions d'euros, qui pourra être porté à 628,9 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation. Leur valeur nominale unitaire a été fixée à 1,80 euro, faisant apparaître une prime d'environ 37% par rapport au cours de référence de l'action Alcatel-Lucent. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 4,25%.

L'objectif de l'émission, qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Shift, est d'allonger la maturité de la dette du groupe en finançant le rachat des OCEANES venant à échéance le 1er janvier 2015 dont le montant nominal restant en circulation s'élève à environ 807 millions d'euros.

Lors de la présentation de Shift la semaine dernière, L'équipementier télécoms avait annoncé sa volonté de rééchelonner sa dette à hauteur de 2 milliards d'euros.

Les OCEANE donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes Alcatel-Lucent, à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs