L'indice Dow Jones a gagné 62,87 points, soit 0,37%, à 17.006,77. Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence de nombreux investisseurs, a progressé de 6,59 points (+0,33%) à 1.999,99 et le Nasdaq Composite a pris 9,6 points (+0,2%) à 4.717,02.

Le Dow a franchi le seuil symbolique des 17.000 points et le S&P celui des 2.000 pour la première fois depuis le 6 janvier. Le S&P a en outre fini pour la première fois de l'année au-dessus de sa moyenne mobile sur 100 jours.

L'économie américaine a créé 242.000 emplois non-agricoles en février selon les chiffres du département du Travail, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un chiffre de 190.000, et le taux de chômage, à 4,9%, est resté à son plus bas niveau depuis huit ans.

"Ce chiffre montre que l'économie est solide et que la Fed a du temps devant elle: elle n'a pas besoin de se précipiter pour relever les taux", a commenté John Brady, directeur exécutif de R.J. O'Brien & Associates.

Principal point négatif du rapport mensuel sur l'emploi: le salaire horaire moyen a baissé de 0,1%, une évolution de mauvais augure pour l'inflation, l'une des principales préoccupations de la Réserve fédérale, dont le comité de politique monétaire se réunira les 15 et 16 mars.

Les spécialistes en valeurs du Trésor interrogés par Reuters vendredi après les chiffres de l'emploi prévoient en moyenne deux relèvements de taux cette année, donc moins qu'attendu en début d'année, la première étant anticipée pour juin.

LES SIDÉRURGISTES RECHERCHÉS

Sept des dix indices sectoriels du S&P ont fini la journée dans le vert, la meilleure performance revenant à celui des matières premières (+1,18%).

Les sidérurgistes ont été particulièrement recherchées sur fond de rebond des cours du minerai de fer: AK Steel a pris 3,6%, United States Steel 5,1%.

Egalement en vue, Hewlett-Packard Enterprise a bondi de 13,5% au lendemain de ses résultats trimestriels, supérieurs aux attentes.

Le spécialiste des semi-conducteurs Broadcom a pris 6,36% après avoir lui aussi battu le consensus.

Quant au fabricant d'armes Smith & Wesson, il s'est adjugé 6,5% et a inscrit un record historique, le marché saluant un bond de 61% de son chiffre d'affaires trimestriel, la crainte d'un durcissement du contrôle des armes après les fusillades des derniers mois ayant dopé ses ventes.

Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a gagné 2,2%, le S&P 2,67% et le Nasdaq 2,76%. Depuis le 1er janvier, la baisse du S&P n'est plus que de 2,2%.

(Noel Randewich et Abhiram Nandakumar; Marc Angrand pour le service français)