Oddo a relevé son objectif de cour sur EADS de 37 à 41,5 euros et renouvelé sa recommandation d'Achat. Au sein du secteur aéronautique civil, la préférence d'Oddo se dirige sur EADS, pour son profil croissance/visibilité/valorisation inégalé. Figurant dans son "Top Pick", l'analyste justifie sa préférence par le profil de croissance du constructeur avec un taux de croissance annuel moyen 2012-15 estimé au niveau de l'Ebit de 22% contre 10,8% pour les pairs civils européens.
EADS dispose d'une visibilité élevée avec un carnet de commandes représentant 7 années de livraisons chez Airbus hors A350 ainsi qu'une faible exposition aux activités militaires (moins de 24% du chiffre d'affaires).
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,8%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,4%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (10,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,3%), Asie-Pacifique (28,6%), Amérique du Nord (21,1%), Moyen Orient (6%), Amérique latine (2,7%) et autres (2,3%).
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