Le 22 février 2013
EXERCICE 2012
QUATRIEME TRIMESTRE
Hausse de 4,6% du chiffre d'affaires à 6,30 milliards d'euros (+2,3% hors change)
Baisse de 0,9% du coût unitaire à change et prix du carburant constants
Réduction de la perte d'exploitation (-143 millions d'euros contre -202 millions d'euros au 31 décembre 2011)
RESULTATS ANNUELS
Hausse de 5,2% du chiffre d'affaires à 25,63 milliards d'euros (+2,5% hors change)
Augmentation de 890 millions d'euros de la facture pétrolière
Réduction de la perte d'exploitation (-300 millions d'euros contre -353 millions d'euros au 31 décembre 2011)
Résultat net négatif de 1,19 milliard d'euros après 471 millions de charges de restructuration
Dette nette ramenée à 6 milliards d'euros (6,5 milliards d'euros un an plus tôt)
OBJECTIF 2013
Poursuite de la réduction des coûts unitaires* et de la dette nette
Le Conseil d'administration de la société Air France-KLM, sous la présidence de Jean-Cyril Spinetta, s'est réuni le 21 février 2013 pour arrêter les comptes annuels de l'exercice 2012.
Jean-Cyril Spinetta a fait les commentaires suivants : « L'année 2012, caractérisée par un ralen-tissement de la croissance mondiale et une situation de récession en Europe, a cependant enregistré une forte augmentation du prix du pétrole. Dans ce contexte très difficile, nos résultats sont conformes à nos prévisions, les premiers effets du plan Transform ayant permis une réduction de la perte d'exploitation.
L'année 2012 a surtout été celle de la restauration de tous nos fondamentaux, préalable indispensable au redressement de notre groupe. Notre cadre social a été rénové, de nouveaux projets industriels ont été décidés pour chacun de nos métiers, nos coûts ont été réduits et notre situation financière a été améliorée.
En 2013, nous maintiendrons une stricte discipline dans la gestion de nos capacités et la maîtrise de nos investissements et de nos coûts. Ce sera aussi l'année de la mise en oeuvre de tous nos projets. C'est donc une année cruciale pour la réussite du Plan Transform et le retour à une rentabilité pérenne. Au nom du Conseil, je voudrais remercier l'ensemble des salariés du groupe pour leur engagement et le travail qu'ils ont accompli au cours de ces douze derniers mois. »
* A change et prix du carburant constants
Chiffres clés
(En millions d'euros sauf le résultat par action en euro) | Trimestre au 31 décembre | Exercice au 31 décembre | ||||
2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 Pro forma | Variation | |
Chiffre d'affaires | 6 304 | 6 028 | 4,6% | 25 633 | 24 363 | 5,2% |
EBITDAR[1]: #ftn1 | 533 | 466 | 14,4% | 2 405 | 2 192 | 9,7% |
Résultat d'exploitation courant | -143 | -202 | ns | -300 | -353 | ns |
Résultat d'exploitation ajusté2: | -62 | -127 | ns | 25 | -65 | ns |
Résultat net part du groupe | -235 | -259 | ns | -1 192 | -809 | ns |
Résultat net par action | -0,79 | -0,88 | ns | -4,03 | -2,73 | ns |
Résultat net par action dilué | -0,79 | -0,88 | ns | -4,03 | -2,73 | ns |
Résultat net par action avant charges de restructuration | -0,52 | -0,88 | - | -2,49 | -2,73 | ns |
Quatrième trimestre 2012
Activité : poursuite du contrôle des capacités
L'activité passage a continué d'améliorer sa performance au 4ème trimestre 2012 contrairement à l'activité cargo.
L'activité passage a enregistré un trafic stable, des capacités en baisse de 0,2% et un coefficient d'occupation à 81,9% (+0,2 point). La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) est en hausse de 5,8% et de 3,4% hors change. Le chiffre d'affaires s'élève à 4,93 milliards d'euros (+5,3% après un effet de change favorable de 2,3%). Le résultat d'exploitation de l'activité passage ressort à -137 millions d'euros (-224 millions d'euros au décembre 2011) après une augmentation de la facture pétrolière de 156 millions d'euros.
La baisse du trafic cargo (-5,9%) a été en ligne avec celle des capacités (-5,6%), amenant une quasi stabilité du coefficient de remplissage à 67,4% (-0,2 point). La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) est en augmentation de 4,3% (+1,5% hors change). La faiblesse des volumes a pesé sur le chiffre d'affaires qui s'élève à 791 millions d'euros (-1,4%). La perte d'exploitation s'élève à 25 millions d'euros contre un résultat à l'équilibre un an plus tôt.
L'activité maintenance a dégagé un chiffre d'affaires de 317 millions d'euros (273 millions d'euros un an plus tôt) et un résultat d'exploitation de 37 millions (43 millions d'euros au 4ème trimestre 2011).
Le chiffre d'affaires des autres activités s'établit à 264 millions d'euros (-1,9%) et le résultat d'exploitation à -18 millions (-21 millions d'euros un an plus tôt).
Le chiffre d'affaires total du groupe s'élève à 6,30 milliards d'euros contre 6,02 milliards d'euros au 31 décembre 2011, soit une hausse de 4,6% après un effet de change favorable de 2,3%.
Réduction de la perte d'exploitation
Les charges d'exploitation ont été bien contrôlées (+3,5% après un effet de change défavorable de 2,2%). Hors carburant, elles ne progressent que de 1,1%. Mesuré en équivalent siège kilomètre offert (ESKO), le coût unitaire progresse de 4,1% mais baisse de 0,9% à change et prix du carburant constants pour une production mesurée en ESKO en retrait de 0,7%.
Les principales augmentations concernent les charges d'exploitation à dominante dollar (carburant, loyers opérationnels et entretien aéronautique). En effet, celui-ci s'est apprécié de 5% au cours du trimestre. La facture carburant a augmenté de 167 millions à 1,79 milliard d'euros sous les effets combinés d'une baisse des volumes de 4%, d'un effet de change défavorable de 5% et d'une baisse du prix du carburant après couverture de 1%. Les charges de personnel progressent de 1,7% à 1,89 milliard d'euros après la comptabilisation chez KLM d'une charge complémentaire de retraite de 18 millions d'euros due aux hypothèses actuarielles retenues au 31 décembre 2011.
Le résultat d'exploitation est négatif de 143 millions d'euros (-202 millions d'euros un an plus tôt). Le résultat d'exploitation ajusté est négatif de 62 millions d'euros. Par ailleurs, le groupe a comptabilisé une provision complémentaire de restructuration de 99 millions d'euros en charges non courantes.
Le coût de l'endettement financier net baisse d'une dizaine de millions d'euros à 89 millions d'euros. Les autres charges et produits financiers enregistrent un solde positif de 101 millions (+50 millions au 4ème trimestre 2011) dont 91 millions d'euros de résultat de change.
Le résultat net part du groupe est négatif de 235 millions d'euros (-259 millions d'euros au 31 décembre 2011). Le résultat net par action de base et dilué ressort à -0,79 euro (-0,52 euro avant charge de restructuration).
Résultats annuels 2012
L'activité passage a enregistré un trafic et des capacités en hausse respectivement de 2,1% et de 0,6%. Le coefficient d'occupation a gagné 1,2 point à 83,1%. La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) est en hausse de 5,9% et de 3,2% hors change. Dans l'activité cargo, le trafic a fortement chuté (-6,3%) pour des capacités en baisse de 3,5% amenant ainsi un recul de 1,9 point du coefficient de remplissage à 64,5%. La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) est stable mais baisse de 3,8% hors change.
Le chiffre d'affaires total s'élève à 25,63 milliards d'euros (+5,2% après un effet de change favorable de 2,7%). Les charges d'exploitation sont en hausse de 1,8% hors carburant et de 4,9% après carburant et un effet de change défavorable de 3,0%. La principale variation est la facture carburant qui augmente de 890 millions d'euros à 7,33 milliards d'euros, en raison principalement de l'appréciation du dollar. Les charges de personnel de 7,66 milliards d'euros progressent de 2,7% après 81 millions d'euros de charge complémentaire de retraite chez KLM due aux hypothèses actuarielles retenues au 31 décembre 2011.
Le résultat d'exploitation s'élève à -300 millions d'euros (-353 millions d'euros au 31 décembre 2011) et le résultat d'exploitation ajusté est positif de 25 millions d'euros.
Le coût de la dette nette a baissé à 353 millions d'euros contre 371 millions d'euros un an plus tôt. Les autres produits et charges financiers sont passés d'une charge de 180 millions d'euros à un produit de 139 millions d'euros dont un résultat de change positif de 62 millions d'euros (-116 millions d'euros au 31 décembre 2011) et une variation positive de la valeur des instruments de couverture de 62 millions d'euros (-66 millions d'euros pour l'exercice 2011).
Compte tenu de ces éléments et de la provision de restructuration de 471 millions d'euros, le résultat net part du groupe est négatif de 1,19 milliard d'euros (-809 millions d'euros un an plus tôt). Le résultat net par action de base et dilué est négatif de 4,03 euros (-2,73 euros un an plus tôt). Hors provision de restructuration, le résultat net par action est de -2,49 euros (-2,73 euros au 31 décembre 2011).
Baisse de la dette nette
Les investissements se sont élevés à 1,47 milliard d'euros et les cessions à 745 millions d'euros (2,43 milliards et 1,17 milliard d'euros sur l'exercice 2011). A ces investissements s'ajoutent un montant de 175 millions de transactions non monétaires. Le cash-flow opérationnel est positif de 851 millions d'euros. Le groupe dispose d'une trésorerie de 3,9 milliards d'euros et de lignes de crédit entièrement disponibles de 1,85 milliard d'euros. Le holding Air France-KLM a placé une émission obligataire pour 500 millions d'euros au taux de 6,25% à échéance 2018.
#ftn3 est en augmentation (1,20 contre 1,07 au 31 décembre 2011). En revanche, les ratios financiers de couverture sont en amélioration et le groupe respecte tous ses covenants.
Application de la norme IAS 19R
Au 1er janvier 2013, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012, s'applique la norme IAS19R sur les retraites. Au niveau du bilan, la suppression du corridor entraine la comptabilisation des écarts actuariels directement en capitaux propres. Au 31 décembre 2012, cet impact négatif est évalué à 1,3 milliard d'euros après impôts. Au niveau du compte de résultat, le principal impact vient du fait que le rendement estimé des actifs est désormais calculé au taux d'actualisation des engagements. Il est à noter que cet impact est non monétaire. En conséquence de l'application de la norme et de la baisse du taux d'actualisation, le groupe devrait comptabiliser en 2013 une augmentation de la charge de retraite de l'ordre de 130 millions d'euros par rapport aux comptes 2012 publiés.
Perspectives 2013
L'année 2013 s'ouvre dans un environnement incertain, toujours marqué par une forte volatilité du prix du pétrole et des changes. Dans ce contexte, le groupe maintiendra un strict contrôle des capacités et des investissements. Par ailleurs, le plan Transform 2015 va se déployer totalement. Dans ces conditions, le groupe a pour objectif la poursuite de la réduction des coûts unitaires à change et prix du carburant constants et de la dette nette.
Informations complémentaires
Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document de référence.
La présentation des résultats sera disponible sur www.aifranceklm-finance.com:
http://www.aifranceklm-finance.com/ le 22 février à 7h15.
Informations pratiques
Une réunion d'analystes se tiendra le 22 février 2013 à 14 heures à l'Académie Diplomatique Internationale, 4bis avenue Hoche - 75008 Paris.
audio-web conférence
Pour se connecter, composer le 00 33 (0)1 70 99 32 12 (mot de passe : AKH)
La retransmission vidéo de la présentation sera disponible sur le site
www.airfranceklm-finance.com (mot de passe: AKHFY)
Pour la réécoute, composer le +33 (0)1 70 99 35 29 (code : 928715)
Informations sectorielles
Activité passage
Trimestre au 31 décembre | Exercice au 31 décembre | |||||
2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 | Variation | |
Trafic (en millions de PKT) | 54 236 | 54 257 | 0,0% | 223 887 | 219 346 | 2,1% |
Offre (en millions de SKO) | 66 206 | 66 363 | -0,2% | 269 299 | 267 578 | 0,6% |
Coefficient d'occupation | 81,9% | 81,8% | 0,2 pt | 83,1% | 82,0% | 1,2 pt |
Chiffre d'affaires total (M?) | 4 932 | 4 684 | 5,3% | 20 186 | 18 834 | 7,2% |
Chiffre d'affaires passage régulier (M?) | 4 710 | 4 461 | 5,6% | 19 262 | 17 998 | 7,0% |
Recette unitaire au PKT (cts ?) | 8,69 | 8,23 | 5,6% | 8,60 | 8,24 | 4,4% |
Recette unitaire au PKT à change constant | - | - | 3,2% | - | - | 1,7% |
Recette unitaire au SKO (cts ?) | 7,12 | 6,73 | 5,8% | 7,15 | 6,75 | 5,9% |
Recette unitaire au SKO à change constant | - | - | 3,4% | - | - | 3,2% |
Coût unitaire au SKO (cts ?) | 7,32 | 7,06 | 3,6% | 7,24 | 6,90 | 4,9% |
Coût unitaire au SKO à change et prix du carburant constants | - | - | -1,2% | - | - | -0,3% |
Résultat d'exploitation (M?) | -137 | -224 | ns | -235 | -375 | ns |
Activité cargo
Trimestre au 31 décembre | Exercice au 31 décembre | |||||
2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 | Variation | |
Trafic (en millions de TKT) | 2 684 | 2 851 | -5,9% | 10 577 | 11 294 | -6,3% |
Offre (en millions de TKO) | 4 264 | 4 419 | -5,6% | 16 409 | 17 011 | -3,5% |
Coefficient de remplissage | 67,4% | 67,6% | -0,2 pt | 64,5% | 66,4% | -1,9 pt |
Chiffre d'affaires total (M?) | 791 | 802 | -1,4% | 3 057 | 3 143 | -2,7% |
Chiffre d'affaires transport de fret (M?) | 746 | 756 | -1,3% | 2 872 | 2 977 | -3,5% |
Recette unitaire à la TKT (cts ?) | 27,80 | 26,52 | 4,8% | 27,15 | 26,37 | 3,0% |
Recette unitaire à la TKT à change constant | - | - | 2,0% | - | - | -0,9% |
Recette unitaire à la TKO (cts ?) | 18,68 | 17,90 | 4,3% | 17,50 | 17,50 | 0,0% |
Recette unitaire à la TKO à change constant | - | - | 1,5% | - | - | -3,8% |
Coût unitaire à la TKO (cts ?) | 19,30 | 17,91 | 7,8% | 18,85 | 17,86 | 5,6% |
Coût unitaire à la TKO à change et prix du carburant constants | - | - | 1,4% | - | - | -1,2% |
Résultat d'exploitation | -25 | 0 | ns | -222 | -60 | ns |
Activité maintenance
L'activité maintenance a réalisé un chiffre d'affaires tiers de 317 millions d'euros au quatrième trimestre 2012 (273 millions pour la même période 2011). Le résultat d'exploitation s'établit à 37 millions d'euros (43 millions d'euros au 31 décembre 2011). Sur l'exercice, le chiffre d'affaires a atteint 1,1 milliard d'euros (+5,4%). Le résultat d'exploitation s'établit à 145 millions d'euros (110 millions au 31 décembre 2011).
Autres activités
Les autres activités comprennent principalement Transavia et l'activité catering. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires total de ces autres activités s'est élevé à 264 millions contre 269 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation est négatif de 18 millions d'euros (-21 millions d'euros au 31 décembre 2011). Sur l'exercice, le chiffre d'affaires des autres activités est 1,29 milliard d'euros (1,35 milliard d'euros au 31 décembre 2011). La variation vient principalement du reclassement de l'activité loisirs de Martinair dans le passage. Le résultat d'exploitation est positif de 12 millions contre une perte de 28 millions d'euros un an plus tôt.
Transavia
Trimestre au 31 décembre | Exercice au 31 décembre | |||||
2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 | Variation | |
Trafic (en millions de PKT) | 2 899 | 2 775 | 4,5% | 15 406 | 14 794 | 4,1% |
Offre (en millions de SKO) | 3 415 | 3 290 | 3,8% | 17 683 | 17 105 | 3,4% |
Coefficient d'occupation | 84,9% | 84,3% | 0,6 pt | 87,1% | 86,5% | 0,6 pt |
Chiffre d'affaires total (M?) | 157 | 149 | 6,0% | 889 | 816 | 8,9% |
Chiffre d'affaires passage régulier (M?) | 150 | 141 | 7,0% | 851 | 784 | 8,5% |
Recette unitaire au PKT (cts ?) | 5,17 | 5,06 | 2,0% | 5,53 | 5,30 | 4,3% |
Recette unitaire au PKT à change constant | - | - | 2,0% | - | - | 4,3% |
Recette unitaire au SKO (cts ?) | 4,39 | 4,27 | 2,7% | 4,81 | 4,58 | 5,0% |
Recette unitaire au SKO à change constant | - | - | 2,7% | - | - | 5,0% |
Coût unitaire au SKO (cts ?) | 5,10 | 4,98 | 2,3% | 4,82 | 4,61 | 4,5% |
Coût unitaire au SKO à change et prix du carburant constants | - | - | -2,1% | - | - | -1,1% |
Résultat d'exploitation (M?) | -24 | -23 | ns | -1 | -5 | ns |
Le chiffre d'affaires de l'activité catering est stable sur ce quatrième trimestre ; il s'élève à 319 millions d'euros millions d'euros dont 84 millions d'euros de chiffre d'affaires tiers. Le résultat d'exploitation est de 4 millions d'euros (8 millions au 31 décembre 2011). Sur le cumul au 31 décembre 2012, cette activité a réalisé un chiffre d'affaires de 928 millions dont 355 millions d'euros avec des clients tiers
(-5,6%) et un résultat d'exploitation de 6 millions d'euros (25 millions d'euros au 31 décembre 2011).
COMPTE DE RESULTAT
T4 (octobre à décembre) | 12 mois (janvier à décembre) | ||||||
En millions d'euros | 2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 (proforma) | Variation | |
CHIFFRE D'AFFAIRES | 6 304 | 6 028 | 4,6% | 25 633 | 24 363 | 5,2% | |
Autres produits de l'activité | 5 | 12 | -58,3% | 16 | 39 | -59,0% | |
CHARGES EXTERNES | (4 080) | (3 899) | 4,6% | (16 432) | (15 517) | 5,9% | |
Carburant avions | (1 789) | (1 622) | 10,3% | (7 328) | (6 438) | 13,8% | |
Affrètements aéronautiques | (139) | (140) | -0,7% | (556) | (571) | -2,6% | |
Locations opérationnelles | (239) | (220) | 8,6% | (957) | (848) | 12,9% | |
Redevances Aéronautiques | (451) | (451) | 0,0% | (1 862) | (1 818) | 2,4% | |
Commissariat | (145) | (149) | -2,7% | (595) | (577) | 3,1% | |
Achats de prestations en escale | (347) | (339) | 2,4% | (1 389) | (1 342) | 3,5% | |
Achat et conso.entretien aéronautiques | (320) | (293) | 9,2% | (1 151) | (1 172) | -1,8% | |
Frais commerciaux et de distribution | (199) | (209) | -4,8% | (876) | (847) | 3,4% | |
Autres frais | (451) | (476) | -5,3% | (1 718) | (1 904) | -9,8% | |
Frais de personnel | (1 898) | (1 866) | 1,7% | (7 660) | (7 460) | 2,7% | |
Impôts et taxes | (44) | (49) | -10,2% | (184) | (191) | -3,7% | |
Amortissements | (404) | (416) | -2,9% | (1 591) | (1 642) | -3,1% | |
Provisions | (33) | (32) | 3,1% | (157) | (55) | na | |
Autres produits et charges | 7 | 20 | -65,0% | 75 | 110 | -31,8% | |
RESULTAT D'EXPLOITATION | (143) | (202) | 29,2% | (300) | (353) | 15,0% | |
Cessions de matériel aéronautique | 2 | 10 | Na | 7 | 16 | 56,3% | |
Cessions de filiales et participations | 0 | 0 | na | 97 | 1 | na | |
Autres produits et charges non récurrents | (119) | (33) | na | (684) | (144) | na | |
RESULTAT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES | (260) | (225) | -15,6% | (880) | (480) | -83,3% | |
Produits de la trésorerie | 22 | 23 | -4,3% | 83 | 92 | -9,8% | |
Coût de l'endettement financier brut | (111) | (121) | -8,3% | (436) | (463) | -5,8% | |
Coût de l'endettement financier net | (89) | (98) | 9,2% | (353) | (371) | 4,9% | |
Résultat de change | 91 | (28) | na | 62 | (116) | na | |
Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers | 4 | 76 | na | 62 | (66) | na | |
Autres produits et charges financiers | 6 | 2 | na | 15 | 2 | na | |
RESULTAT AVANT IMPOTS DES ENTREPRISES INTEGREES | (248) | (273) | 9,2% | (1 094) | (1 031) | -6,1% | |
Impôts sur les résultats | 31 | 3 | na | (27) | 245 | na | |
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES | (217) | (270) | 19,6% | (1 121) | (786) | -42,6% | |
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | (17) | 12 | na | (66) | (19) | na | |
RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES | (234) | (258) | 9,3% | (1 187) | (805) | -47,5% | |
Résultat net des activités abandonnées | |||||||
RESULTAT DE L'EXERCICE | (234) | (258) | 9,3% | (1 187) | (805) | -47,5% | |
Intérêts minoritaires | (1) | (1) | (5) | (4) | |||
RESULTAT NET - PART DU GROUPE | (235) | (259) | 9,3% | (1 192) | (809) | -47,3% |
BILAN CONSOLIDÉ
Actif En millions d'euros | 31 décembre 2012 | 31 décembre 2011 |
Goodwill | 252 | 426 |
Immobilisations incorporelles | 842 | 774 |
Immobilisations aéronautiques | 10 048 | 10 689 |
Autres immobilisations corporelles | 1 932 | 2 055 |
Titres mis en équivalence | 383 | 422 |
Actifs de pension | 3 470 | 3 217 |
Autres actifs financiers(*) | 1 665 | 2 015 |
Impôts différés | 1 151 | 1 143 |
Autres débiteurs | 152 | 168 |
Actif non courant | 19 895 | 20 909 |
Actifs détenus en vue de la vente | 7 | 10 |
Autres actifs financiers(*) | 933 | 751 |
Stocks et en-cours | 521 | 585 |
Créances clients | 1 859 | 1 774 |
Créances d'impôt société | 11 | 10 |
Autres débiteurs | 828 | 995 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 420 | 2 283 |
Actif courant | 7 579 | 6 408 |
Total actif | 27 474 | 27 317 |
Passif et capitaux propres En millions d'euros | 31 décembre 2012 | 31 décembre 2011 |
Capital | 300 | 300 |
Primes d'émission et de fusion | 2 971 | 2 971 |
Actions d'auto-contrôle | (85) | (89) |
Réserves et résultat | 1 738 | 2 858 |
Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) | 4 924 | 6 040 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 56 | 54 |
Capitaux propres | 4 980 | 6 094 |
Provisions et avantages du personnel | 2 287 | 2 061 |
Dettes financières | 9 565 | 9 228 |
Impôts différés | 431 | 466 |
Autres créditeurs | 384 | 321 |
Passif non courant | 12 667 | 12 076 |
Provisions | 555 | 156 |
Dettes financières | 1 434 | 1 174 |
Dettes fournisseurs | 2 219 | 2 599 |
Titres de transport émis et non utilisés | 2 115 | 1 885 |
Programme de fidélisation | 770 | 784 |
Dettes d'impôt société | 3 | 6 |
Autres créditeurs | 2 474 | 2 386 |
Concours bancaires | 257 | 157 |
Passif courant | 9 827 | 9 147 |
Total passif | 22 494 | 21 223 |
Total passif et capitaux propres | 27 474 | 27 317 |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
En millions d'euros Période du 1er janvier au 31 décembre | 2012 (12 mois) | 2011 (12 mois proforma) | 1/04/2011 31/12/2011 (9 mois) |
Résultat net - Propriétaires de la société mère | (1 192) | (809) | (442) |
Participations ne donnant pas le contrôle | 5 | 4 | 4 |
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation | 1 748 | 1 697 | 1 296 |
Dotations nettes aux provisions financières | (15) | (2) | (3) |
Résultat sur cessions d'actifs corporels et incorporels | (24) | (6) | (7) |
Résultat sur cessions de filiales et participations | - | (2) | - |
Gain sur opération Amadeus | (97) | - | - |
Résultats non monétaires sur instruments financiers | (86) | (8) | 12 |
Ecart de change non réalisé | (94) | 95 | 169 |
Résultats des sociétés mises en équivalence | 66 | 19 | 12 |
Impôts différés | (14) | (266) | (100) |
Autres éléments non monétaires | 505 | (369) | (296) |
Sous-total | 802 | 353 | 645 |
(Augmentation) / diminution des stocks | 65 | 15 | (13) |
(Augmentation) / diminution des créances clients | (140) | (49) | 142 |
Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs | (307) | 690 | 343 |
Variation des autres débiteurs et créditeurs | 431 | (75) | (559) |
Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation | 851 | 934 | 558 |
Prise de contrôle de filiales et participations, achats de parts dans les sociétés non contrôlées | (39) | (30) | (7) |
Investissements corporels et incorporels | (1 472) | (2 433) | (1 872) |
Trésorerie nette reçue sur opération Amadeus | 466 | - | - |
Perte de contrôle de filiales, cession de titres de sociétés non contrôlées | 1 | - | - |
Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 745 | 1 168 | 862 |
Dividendes reçus | 24 | 28 | 28 |
Diminution (augmentation) nette des placements entre 3 mois et 1 an | 30 | (562) | (412) |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements | (245) | (1 829) | (1 401) |
Augmentation de capital | - | 6 | - |
Achat de participations minoritaires, d'actions propres | - | (21) | (6) |
Cession de participations minoritaires, d'actions propres | 7 | 2 | 2 |
Emission de nouveaux emprunts | 1 780 | 1 414 | 868 |
Remboursement d'emprunts | (847) | (990) | (874) |
Remboursements de dettes résultant de contrats de location-financement | (514) | (838) | (689) |
Nouveaux prêts | (90) | (145) | (102) |
Remboursement des prêts | 100 | 265 | 185 |
Dividendes distribués | (2) | (4) | (3) |
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement | 434 | (311) | (619) |
Effet des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants | (3) | (19) | - |
Variation de la trésorerie nette | 1 037 | (1 225) | (1 462) |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l'ouverture | 2 126 | 3 351 | 3 588 |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture | 3 163 | 2 126 | 2 126 |
FLOTTE AIR FRANCE-KLM
Flotte Air France
Type d'appareil | AF | Brit Air | City Jet | Régional | VLM | Transavia | Propriété | Crédit-bail | Loyers opérat. | Total | En exploit. | Ecart / 31/12/11 |
B747-400 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | -2 | |||||
B777-300 | 37 | 13 | 7 | 17 | 37 | 37 | +3 | |||||
B777-200 | 25 | 15 | 2 | 8 | 25 | 25 | ||||||
B767-300 | ||||||||||||
A380-800 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | +2 | |||||
A340-300 | 14 | 9 | 3 | 2 | 14 | 11 | -4 | |||||
A330-300 | ||||||||||||
A330-200 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 15 | ||||||
MD11 | ||||||||||||
Total long-courrier | 106 | 44 | 18 | 44 | 106 | 103 | -1 | |||||
B747-400 cargo | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||
B777- cargo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
MD-11-CF | ||||||||||||
MD-11-F | ||||||||||||
Total cargo | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | |||||||
B737 900 | ||||||||||||
B737-800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
B737-700 | ||||||||||||
B737-400 | ||||||||||||
B737-300 | ||||||||||||
A321 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 25 | ||||||
A320 | 59 | 20 | 3 | 36 | 59 | 56 | -3 | |||||
A319 | 42 | 20 | 5 | 17 | 42 | 41 | -2 | |||||
A318 | 18 | 11 | 7 | 18 | 18 | |||||||
Total moyen-courrier | 144 | 8 | 57 | 21 | 74 | 152 | 148 | -5 | ||||
AVRO RJ 85 | 22 | 11 | 11 | 22 | 19 | -3 | ||||||
Canadair Jet 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | +2 | |||||||
Canadair Jet 900 | ||||||||||||
Canadair Jet 700 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||||
Canadair Jet 100 | 13 | 12 | 1 | 13 | 9 | -4 | ||||||
Embraer 190 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Embraer 170 | 16 | 8 | 2 | 6 | 16 | 16 | +6 | |||||
Embraer 145 | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 23 | -3 | |||||
Embraer 135 | 6 | 4 | 2 | 6 | -4 | |||||||
Fokker 100 | ||||||||||||
Fokker 70 | ||||||||||||
Fokker 50 | 13 | 12 | 1 | 13 | 13 | -1 | ||||||
Total Régionales | 41 | 22 | 55 | 13 | 81 | 25 | 25 | 131 | 118 | -7 | ||
TOTAL | 257 | 41 | 22 | 55 | 13 | 8 | 186 | 64 | 146 | 396 | 374 | -13 |
Flotte KLM
Type d'appareil | KLM | KLM Cityhopper | Transavia | Martinair | Propriété | Crédit-bail | Loyers opérat. | Total | En exploit. | Ecart / 31/12/11 |
B747-400 | 22 | 13 | 4 | 5 | 22 | 22 | ||||
B777-300 | 7 | 7 | 7 | 7 | +2 | |||||
B777-200 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||
B767-300 | ||||||||||
A380-800 | ||||||||||
A340-300 | ||||||||||
A330-300 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | |||||
A330-200 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||
MD11 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | -4 | ||||
Total long-courrier | 66 | 20 | 24 | 22 | 66 | 64 | +1 | |||
B747-400 cargo | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | -1 | |||
B777- cargo | ||||||||||
MD-11-CF | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
MD-11-F | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||||
Total cargo | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 14 | 10 | -2 | ||
B737 900 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
B737-800 | 23 | 21 | 4 | 11 | 29 | 44 | 44 | +1 | ||
B737-700 | 18 | 10 | 13 | 15 | 28 | 28 | ||||
B737-400 | 3 | 3 | 3 | |||||||
B737-300 | ||||||||||
A321 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A319 | ||||||||||
A318 | ||||||||||
Total moyen-courrier | 49 | 31 | 8 | 25 | 47 | 80 | 77 | +1 | ||
AVRO RJ 85 | ||||||||||
Canadair Jet 1000 | ||||||||||
Canadair Jet 900 | ||||||||||
Canadair Jet 700 | ||||||||||
Canadair Jet 100 | ||||||||||
Embraer 190 | 22 | 13 | 9 | 22 | 22 | +5 | ||||
Embraer 170 | ||||||||||
Embraer 145 | ||||||||||
Embraer 135 | ||||||||||
Fokker 100 | 1 | 1 | 1 | -5 | ||||||
Fokker 70 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Fokker 50 | ||||||||||
Total Régionales | 49 | 27 | 13 | 9 | 49 | 48 | ||||
KLM | 119 | 49 | 31 | 10 | 58 | 67 | 84 | 209 | 199 | |
TOTAL Groupe Air France-KLM | 244 | 131 | 230 | 605 | 573 | -13 |
[1]:
#body_ftn1 Résultat d'exploitation avant amortissements, provisions et loyers opérationnels
[2]:
#body_ftn2 Résultat d'exploitation ajusté de la part des loyers opérationnels correspondant aux frais financiers (34%)
[3]:
#body_ftn3 Définition dans le document de référence 2011 page 144. Tableau de réconciliation disponible dans la présentation des résultats.
http://hugin.info/143398/R/1680130/548873.pdf
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Source: AIR FRANCE - KLM via Thomson Reuters ONE