Allied Irish Banks : La valeur du jour en Europe - ALLIED IRISH BANKS valorisée entre 10,6 et 13,3 milliards d’euros
Le 13 juin 2017 à 12:10
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Le ministre des Finances Irlandais, Michael Noonan T.D. a dévoilé hier soir les conditions de l’introduction en Bourse de 25% du capital de la banque Allied Irish Banks (AIB). Cette opération avait été annoncée fin mai étant donné les importants progrès réalisés par AIB et les conditions de marché actuelles. Le gouvernement détient 99,9% de son capital après l’avoir sauvée lors de la crise financière en injectant 21 milliards d’euros. Elle se fera sur la base d’un prix compris entre 3,90 et 4,90 euros, représentant une capitalisation comprise entre 10,6 et 13,3 milliards d’euros.
Fin mai, Bloomberg, citant des analystes travaillant sur cette opération, avait indiqué qu'AIB pourrait être valorisée entre 10 et 13 milliards d'euros.
679 millions d'actions seront cédées, avant le possible exercice d'une option de surallocation de 15%. Cette IPO rapportera donc de 2,6 à 3,3 milliards d'euros au gouvernement, un montant qui passe à 3/3,8 milliards en cas d'exercice de l'option de surallocation. Le prix devrait être connu vers le 23 juin.
Les titres seront cotés sur le Irish Stock Exchange et le London Stock Exchange vers le 27 juin.
Michael Noonan T.D. s'est dit encouragé par le fort niveau d'intérêt des investisseurs pour cette opération jusqu'à présent. "Une transaction réussie représenterait un jalon important pour céder nos investissements dans des banques et en fin de compte récupérer tout l'argent que l'Etat irlandais a investi dans AIB", a ajouté le ministre des Finances irlandais.
AIB Group plc est le 1er groupe bancaire irlandais. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- banque commerciale : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, assurance vie, gestion d'épargne retraite, crédit immobilier, etc.) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché.
A fin 2023, le groupe gère 104,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 65,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Irlande (86%), Royaume Uni (11,1%) et autres (2,9%).