AIA Group Limited (SEHK:1299) a conclu un accord de vente et d'achat pour acquérir la participation restante de 10 % dans Bayshore Development Group Limited auprès de Lai Sun Development Company Limited (SEHK:488) pour un montant de 14,2 milliards de HKD le 8 avril 2024. Selon les termes de l'accord, la contrepartie sera basée sur un montant équivalent à 10 % de la valeur nette d'inventaire sur la base du compte d'achèvement vérifié. Veuillez vous référer au paragraphe intitulé " Calcul de la valeur nette d'inventaire " ci-dessous pour la base de calcul de la valeur nette d'inventaire. Contrepartie initiale Sous réserve des ajustements postérieurs à l'achèvement décrits ci-dessous, la contrepartie initiale des Actions de vente payable par l'Acquéreur au Vendeur à l'achèvement (la " Contrepartie initiale ") sera de 1 421 626 325 HKD, soit un montant équivalent à 10 % de la Valeur nette d'inventaire sur la base des Comptes d'achèvement pro forma. Contrepartie finale La contrepartie initiale sera ajustée sur la base d'un montant équivalent à 10 % de la valeur nette d'inventaire sur la base des comptes d'achèvement audités (la " contrepartie finale "). Modalités de paiement La Contrepartie sera payable de la manière suivante : (i) la Contrepartie initiale sera payable par l'Acheteur au Vendeur à l'achèvement ; et (ii) un montant équivalent à la différence entre la Contrepartie initiale et la Contrepartie finale sera payable dans les dix (10) Jours ouvrables suivant la date d'émission des Comptes d'achèvement audités par (x) l'Acheteur au Vendeur (si la Contrepartie finale excède la Contrepartie initiale) ; ou (y) le Vendeur à l'Acheteur (si la Contrepartie initiale excède la Contrepartie finale). Compte tenu du temps prévu pour préparer les informations nécessaires à inclure dans les circulaires, il est prévu que les circulaires soient envoyées aux actionnaires de LSG et aux actionnaires de LSD (selon le cas) au plus tard le 10 mai 2024. À l'achèvement, le groupe LSG et le groupe LSD cesseront de détenir des intérêts dans Bayshore Development.

La cession est soumise à l'approbation des actionnaires de LSG lors de l'AG de LSG par voie de scrutin. La réalisation est soumise et conditionnée à la satisfaction par l'Acquéreur des éléments suivants (les "Conditions") : (a) Bayshore Development est et restera à l'achèvement le seul propriétaire légal et effectif de la Propriété et le titre de propriété de la Propriété (sous réserve de dispositions contraires dans l'Accord de vente et d'achat), et sera bon et libre de toute charge ; (b) le Vendeur est et restera à l'achèvement le seul propriétaire légal et effectif des Actions de vente et le titre de propriété des Actions de vente sera bon et libre de toute charge ; (c) il n'y aura pas d'acquisition forcée de la part des actionnaires de LSG lors de l'AGO de LSG ; (c) il n'y a pas d'acquisition forcée ou d'avis, de demande, de directive ou d'ordre de reprise et d'acquisition prévus par l'autorité compétente affectant la propriété ou toute partie de celle-ci ou affectant de manière matérielle et négative la propriété ou toute partie de celle-ci ; (d) toutes les garanties données par le Vendeur dans l'Accord de vente et d'achat restent vraies et exactes et ne sont pas trompeuses à la date d'achèvement et il n'y a aucune circonstance qui entraîne un changement défavorable important (ou un effet) sur (i) la Propriété ; (ii) le Développement Bayshore ; et/ou (iii) les transactions envisagées dans le cadre de l'Accord de vente et d'achat ; (e) il n'y a pas de réclamations, procédures ou autres procédures légales en cours ayant un Changement défavorable important (ou un Effet) sur le Développement Bayshore et/ou sur la Propriété (ou toute partie de celle-ci) ; et (f) tous les consentements, confirmations, permis, approbations, licences et autorisations nécessaires de la part de toutes les Autorités compétentes ou autrement requis de la part de tiers en relation avec les transactions envisagées dans le cadre du Contrat de vente et d'achat ont été obtenus. L'acte d'indemnisation fiscale sera conclu à l'achèvement des travaux. En vertu de l'acte d'indemnisation fiscale, le vendeur et LSD s'engagent conjointement et solidairement à indemniser l'acquéreur et Bayshore Development, entre autres, de 10 % des obligations fiscales imposées à Bayshore Development, sauf disposition contraire de l'acte d'indemnisation fiscale, jusqu'à la date d'achèvement de l'opération. La clôture de la transaction est prévue pour le 31 mai 2024. Le produit net de la cession devrait être affecté au remboursement des emprunts bancaires et/ou au fonds de roulement général du groupe LSD. Le 7 mai 2024, les administrateurs ont donc invité les actionnaires à voter en faveur de la résolution ordinaire approuvant, confirmant et ratifiant l'accord de vente et d'achat, la cession et les transactions envisagées dans ce cadre lors de l'assemblée générale. Le 22 mai 2024, le conseil d'administration a le plaisir d'annoncer que toutes les résolutions, y compris celles énoncées dans l'avis d'AG, ont été dûment adoptées en tant que résolutions ordinaires par voie de scrutin lors de l'AG. PWC et Ernst & Young ont agi en tant que comptables et Tricor Tengis Limited a agi en tant que registraire des actions de Lai Sun Development.

AIA Group Limited (SEHK:1299) a achevé l'acquisition de la participation restante de 10 % dans Bayshore Development Group Limited auprès de Lai Sun Development Company Limited (SEHK:488) le 31 mai 2024.