PARIS, 18 juillet (Reuters) - Aérowatt a annoncé mercredi l'ouverture de discussions exclusives avec la société JMB Énergie en vue de fusionner les deux producteurs d'électricité verte en France dans le cadre d'une opération valorisant 35,4 millions d'euros le groupe coté sur Alternext.

Ces discussions entre les deux spécialistes des énergies renouvelables, qui visent dans un premier temps à un rapprochement industriel avec une prise de contrôle majoritaire d'Aérowatt par JMB Energie, mettent un terme à celles engagées avec la société suisse Kleinkraftwerk Birseck (KKB) annoncées en début d'année. (voir )

Le prix d'acquisition a été fixé à 18 euros par action Aérowatt, représentant une prime de 20% par rapport au cours de clôture de mercredi soir à Paris.

"Les trois principaux actionnaires d'Aérowatt, Demeter Partners, qui détient 25,76% du capital, Omnes Capital (18,27%) et Viveris Management (21,22%) ont indiqué leur accord pour céder leurs actions (représentant 60,27% du capital et des droits de vote) à JMB Energie et lui consentir un crédit vendeur d'une durée maximale de deux ans", lit-on dans le communiqué.

Les parties se sont données jusqu'au 31 juillet 2012 pour lever les conditions suspensives (réalisation d'un audit comptable, technique et juridique satisfaisant et accord sur la documentation transactionnelle) à la finalisation de l'opération de prise de contrôle majoritaire d'Aérowatt par JMB Energie.

Lien vers le communiqué:

http://r.reuters.com/xuz49s (Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Jean-Michel Bélot)