Accel Entertainment, Inc. (NYSE:ACEL) a conclu l'acquisition de Century Gaming, Inc. auprès de Steven W. Arntzen, Heidi H. Schmalz et Merle Frank.
Le 01 juin 2022
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Accel Entertainment, Inc. (NYSE:ACEL) a conclu un accord d'achat de titres pour acquérir Century Gaming, Inc. de Steven W. Arntzen, Heidi H. Schmalz et Merle Frank pour environ 160 millions de dollars le 2 mars 2021. Le prix d'achat est sujet à des ajustements. Le prix d'achat de la transaction s'élève à 155 millions de dollars et comprend des liquidités d'exploitation de 15 millions de dollars. À la clôture, Accel Entertainment paiera la dette de Century Gaming au nom de Century Gaming et des vendeurs et versera au compte séquestre un montant d'ajustement du prix d'achat de 0,5 million de dollars, un montant séquestre d'indemnisation de 0,78 million de dollars et un montant séquestre de PPP de 3,37 millions de dollars. La contrepartie sera payée par une combinaison de 150,2 millions de dollars en espèces et de 4,8 millions de dollars en actions et sera financée par une combinaison de l'encaisse d'Accel Entertainment et de la capacité de sa facilité de crédit existante, en plus de l'émission d'actions Accel. Dans le cadre de la transaction, 0,45 million d'actions ont été émises.
La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires des autorités de jeu applicables. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction à l'unanimité. La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année 2021. En date du 4 août 2021, la clôture de l'acquisition de Century Gaming est maintenant estimée à la première moitié de 2022 en raison de l'arriéré des demandes de licence. En date du 9 mars 2022, la clôture de la transaction est prévue pour la fin mai 2022. David Garcia de Holland & Hart LLP a agi comme conseiller juridique et Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) comme conseiller financier de Century Gaming, Inc. dans la transaction. Bradley J. Wyatt de Dickinson Wright PLLC a agi en tant que conseiller juridique d'Accel Entertainment.
Accel Entertainment, Inc. (NYSE:ACEL) a conclu l'acquisition de Century Gaming, Inc. auprès de Steven W. Arntzen, Heidi H. Schmalz et Merle Frank le 1er juin 2022. Le prix d'achat de l'acquisition s'élevait à environ 164,2 millions de dollars, soit un paiement en espèces de 45,5 millions de dollars, le remboursement d'environ 113,2 millions de dollars de la dette de Century et 515 622 actions ordinaires de classe A-1 de la société. Le paiement de la contrepartie en espèces et le remboursement de la dette ont été financés à l'aide de liquidités provenant d'un prélèvement d'environ 160 millions de dollars sur la facilité de crédit renouvelable de la Société. .
Accel Entertainment, Inc. est un opérateur de jeux distribués aux États-Unis et un partenaire pour les propriétaires d'entreprises locales sur les marchés qu'il dessert. L'activité de la société consiste en l'installation, la maintenance et l'exploitation de terminaux de jeux, d'appareils de remboursement qui déboursent les gains et contiennent des fonctionnalités de guichet automatique bancaire (GAB), et d'autres appareils de divertissement dans des lieux autorisés autres que les casinos, tels que les restaurants, les bars, les tavernes, les magasins de proximité, les magasins d'alcool, les relais routiers et les magasins d'alimentation. Elle exploite également des guichets automatiques dans des lieux de jeu et autres. La plateforme de jeux en tant que service de la société fournit aux entreprises locales une solution de jeu clé en main. Elle possède tous ses équipements de jeu et gère le processus d'exploitation pour ses partenaires licenciés. En plus de ses activités de jeux, la société installe, exploite et entretient des dispositifs de remboursement dotés d'une fonctionnalité de guichet automatique, des guichets automatiques et des appareils de divertissement, notamment des juke-boxes, des jeux de fléchettes, des tables de billard, des flippers et d'autres appareils.
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