Madrid (awp/afp) - Le géant des énergies renouvelables espagnol Abengoa, qui était menacé de faillite, a annoncé jeudi avoir conclu un accord final avec ses créanciers et dix fonds spéculatifs, pour restructurer sa dette et recevoir quelque 650 millions d'euros d'argent frais.

La justice avait laissé à Abengoa jusqu'à la fin octobre pour se restructurer et éviter un retentissant dépôt de bilan à la multinationale, présente notamment aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine, en Colombie et au Pérou.

Le groupe basé à Séville a conclu dans la nuit de mercredi à jeudi "un accord sur les termes et les conditions de la restructuration de sa dette financière et sa recapitalisation", au terme de négociations marathon avec un ensemble de banques, de détenteurs d'obligations et d'investisseurs.

La compagnie devrait recevoir au total 1,169 milliard d'euros de liquidités, incluant les prêts déjà reçus depuis septembre 2015, selon le communiqué adressé par Abengoa à l'autorité espagnole des marchés, la CNMV.

Elle espère donc en fait bénéficier de quelque 650 millions d'euros de nouveaux prêts, selon une source proche du groupe.

Les fonds d'investissements qui se sont engagés à apporter ces liquidités sont au nombre de dix: Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital Advisors, Centerbridge Partners, the D. E. Shaw group, Elliott Management, Hayfin Capital Management, KKR Credit, Oaktree Capital Management et Värde.

A terme, les banques et "hedge funds" devraient prendre le contrôle total de l'ancien groupe familial fondé en 1941 à Séville par l'Espagnol Javier Benjumea.

L'ensemble des actionnaires actuels - dont la famille Benjumea - ne disposera plus que de 5%.

Avant d'avoir valeur légale, cet accord dit "définitif" doit encore être ratifié avant la fin octobre par 75% des créanciers et validé par les actionnaires et la justice.

La multinationale avait été placée en pré-dépôt de bilan il y a neuf mois, après avoir connu une croissance vertigineuse basée principalement sur l'endettement. Elle payait les conséquences d'investissements tous azimuts et d'une croissance à l'étranger mal contrôlée.

Un accord préliminaire avec créanciers et investisseurs avait été annoncé le 1er juillet. Et l'ancien fleuron de l'industrie espagnole s'était déjà engagé à réduire considérablement sa dette qui dépassait les 9 milliards d'euros à fin 2015.

Détaillant l'accord, la firme a précisé jeudi qu'un des prêts - de plus de 945 millions d'euros - serait notamment garanti par le projet A3T de centrale électrique et thermique au Mexique ainsi que par des actions de la filiale américaine Atlantica Yield qui a ouvert une centrale solaire géante en Arizona.

Depuis début 2016, Abengoa a réduit ses effectifs dans le monde, passant de 22.000 à 17.500 employés.

Abengoa avait affiché au premier trimestre une perte nette de 340 millions d'euros, après avoir déjà essuyé une perte de 1,2 milliard d'euros l'an dernier.

afp/rp