3M (NYSE : MMM) a annoncé aujourd'hui avoir conclu des accords portant sur la vente de ses marques pharmaceutiques internationales pour environ 2,1 milliards de dollars dans les régions suivantes :

  • Graceway Pharmaceuticals Inc. acquiert les opérations pharmaceutiques de 3M aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine pour 875 millions de dollars.
  • Meda AB acquiert les activités pharmaceutiques de 3M en Europe pour 857 millions de dollars. L'accord sera appliqué par chaque filiale de 3M sous réserve de respect des exigences d'approbation et d'avis aux tiers.
  • Ironbridge Capital et Archer Capital acquièrent les activités pharmaceutiques de 3M dans la région Asie-Pacifique, y compris en Australie et en Afrique du Sud, pour 349 millions de dollars.

Les accords font suite à une analyse des options stratégiques concernant les marques pharmaceutiques et la famille de modificateurs de la réponse immunitaire annoncée par 3M au mois d'avril. Selon les modalités des accords, les acheteurs acquièrent les droits marketing et de propriété intellectuelle régionaux pour les marques pharmaceutiques notoires de 3M, dont les médicaments Aldara, Difflam, Duromine, Tambocor, Maxair, Metrogel-Vaginal et Minitran. La division Drug Delivery Systems de 3M sera, pour les sociétés acheteuses, une source d'approvisionnement en produits. Selon la transaction, Graceway Pharmaceuticals acquerra également les droits sur certaines molécules de modificateurs de la réponse immunitaire.

« Il s'agit de marques et produits exceptionnels et nous pensons qu'ils prospéreront dans le marché pharmaceutique très compétitif d'aujourd'hui sous la direction de leurs nouveaux propriétaires », a déclaré Brad Sauer, vice-président exécutif de 3M Health Care. « Je voudrais remercier nos employés pour leurs contributions exceptionnelles à la société et pour avoir fourni, à nos clients, une qualité et des services excellents. »

La division Pharmaceutiques de 3M emploie quelque 1050 personnes à travers le monde. Environ 70 % de ces employés devraient recevoir des offres d'emploi par les sociétés acheteuses.

3M Health Care, l'un des 6 grands secteurs de 3M, propose des produits et des services innovants de classe mondiale qui aident les professionnels du secteur de la santé à améliorer les pratiques et la prestation de soins aux patients. 3M poursuivra la croissance des activités dynamiques de Health Care à l'échelle mondiale dans de multiples segments de marché.

Les transactions devraient être finalisées au cours du quatrième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelle, notamment des approbations réglementaires et, dans le cas de Graceway Pharmaceuticals, ainsi que d'Ironbridge Capital et d'Archer Capital, de l'obtention de financement. 3M enregistrera un profit suite aux transactions et, en outre, engagera différents coûts de restructuration liés à la poursuite des objectifs d'une croissance accrue et d'une production améliorée.

Goldman, Sachs & Co a exercé les fonctions de conseiller financier de 3M pour les transactions.

À propos de Graceway Pharmaceuticals Inc.

Graceway Pharmaceuticals, Inc. (« Graceway »), dont le siège social se trouve à Bristol, dans le Tennessee, est une société pharmaceutique spécialisée dans l'acquisition, les acquisitions sous licence (in-licensing) et le développement de marques de produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance. Chester Valley Pharmaceuticals, Inc. (« CVP »), basée à Malvern, en Pennsylvanie, est une société pharmaceutique spécialisée dans le créneau thérapeutique de la dermatologie. Parmi les produits sur ordonnance actuels commercialisés par CVP sont la crème non stéroïdienne Atopiclair pour la dermatite atopique et la famille de produits Benziq pour le traitement de l'acné.

À propos de Meda AB

MEDA AB (publ), société pharmaceutique européenne leader dans l'industrie, est spécialisée dans la commercialisation et le développement de produits adaptés au marché. Les acquisitions et les partenariats à long terme sont des facteurs fondamentaux qui influencent la stratégie de la société. Meda est présente dans plus de 24 pays et compte sur quelque 900 employés en marketing et en vente. Les actions de Meda sont cotées à la Bourse OMX Nordic.

À propos d'Ironbridge Capital

Ironbridge Capital est leader du financement par capitaux-propres pour des sociétés en croissance sur le marché d'Australasie. Ironbridge, société basée en Australie et en Nouvelle-Zélande, est centrée sur les investissements dans des transactions de rachat d'entreprises et d'augmentation de capital, de taille moyenne à importante. Ce sera le premier investissement pour le Fund II, le fonds récemment levé d'Ironbridge d'une valeur de 1,05 milliards de dollars australiens.

À propos d'Archer Capital

Archer Capital est une société australienne de financement par capitaux propres de premier plan spécialisée dans les rachats d'entreprises. L'ampleur de son expérience en matière d'exploitation et de gestion en général, est unique dans le secteur du capital-investissement en Australie. Son approche d'évaluation active, de gestion active et de réalisation ultérieure de l'opportunité d'investissement est caractérisée par un accent opérationnel pratique.

À propos de 3M ? une société internationale aux technologies diversifiées

Les employés de 3M trouvent, tous les jours, de nouvelles façons de réaliser des choses extraordinaires. Où qu'ils soient, quelle que soit leur activité, les clients de la société savent qu'ils peuvent compter sur 3M pour améliorer leur vie. Parmi les marques de 3M figurent : Scotch, Post-it, Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command et Vikuiti. Avec des clients dans plus de 200 pays à travers le monde, les employés de 3M utilisent leur expertise, leurs technologies et leur force internationale pour être leaders sur des marches majeurs dont les produits de bureau et grand public ; graphique et publicité ; électronique et télécommunications ; service de sûreté, de sécurité et de protection ; soins de santé ; industrie et transport.

Aldara, Difflam, Duromine, Tambocor, Maxair, Metrogel-Vaginal, Minitran, Scotch, Post-it, Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command et Vikuiti sont des marques de 3M.

Atopiclair et Benziq sont des marques de Graceway Pharmaceuticals.