Cette opération concrétise la promesse faite par le président-directeur général de Deutsche Boerse, Theodor Weimer, de se développer par le biais d'acquisitions, après l'échec de sa tentative de rachat de la bourse de Milan au cours de l'été.
L'opération constitue également le dernier exemple en date d'une bourse qui renforce son offre en s'associant à un fournisseur de données et d'analyses.
Pour ISS, qui est surtout connu pour conseiller les investisseurs sur la manière de voter par procuration lors des réunions d'actionnaires afin de créer de la valeur à long terme, l'opération constitue le quatrième changement de propriétaire en dix ans.
Le propriétaire actuel, Genstar Capital, a acheté la société pour 720 millions de dollars en 2017 à Vestar Capital Partners. Vestar avait acheté la société pour 364 millions de dollars en 2014 à MSCI, qui en était propriétaire depuis 2010.
L'achat par Deutsche Boerse de la participation majoritaire valorise ISS à 2,3 milliards de dollars. La direction actuelle du conseiller en gouvernance d'entreprise et Genstar Capital conserveront une participation de 20% dans l'entreprise, ont indiqué les parties à la transaction dans un communiqué.
Il s'agit de la plus importante opération réalisée pendant le mandat de M. Weimer, qui a passé près de trois ans à la tête de la Deutsche Boerse. Il doit présenter sa nouvelle stratégie à moyen terme aux investisseurs mercredi et a déclaré que les fusions et acquisitions joueraient un rôle important dans l'avenir de l'entreprise.
L'opérateur boursier contractera une dette supplémentaire de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) pour aider à financer l'opération convenue, qu'il prévoit de conclure au premier semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires.
La transaction a été annoncée dans un contexte où les bourses de valeurs cherchent activement à tirer parti de leurs plates-formes de négociation électronique grâce à l'analyse, dans le cadre d'une redéfinition du paysage du marché qui a également attiré l'attention des régulateurs.
L'opération la plus importante est l'achat par la Bourse de Londres, pour 27 milliards de dollars, du fournisseur de données Refinitiv, qui appartient à 45 % à Thomson Reuters, société mère de Reuters News.
Deutsche Boerse a déclaré que cet achat la positionne comme un fournisseur mondial de premier plan de données et d'analyses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui soutiennent les stratégies d'investissement éthique.
"Ensemble, ISS et Deutsche Boerse disposent d'ingrédients complémentaires pour devenir l'un des principaux acteurs ESG mondiaux de demain", a déclaré Theodor Weimer dans un communiqué.
ISS restera autonome au sein du groupe afin de garantir l'indépendance de ses données et de ses recherches et le directeur général d'ISS, Gary Retelny, conservera son poste.
ISS et son principal rival Glass Lewis, qui conseillent les investisseurs institutionnels sur la manière de voter sur des questions cruciales concernant les entreprises, allant des fusions à la sélection des membres du conseil d'administration, ont fait l'objet d'une pression croissante de la part des législateurs et des régulateurs au cours des dernières années, les entreprises américaines les accusant d'exercer un pouvoir excessif.
