La transaction avec Bridgetown 2 Holdings, une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), devrait rapporter 431 millions de dollars, dont un investissement privé de 100 millions de dollars de Baillie Gifford, Naya, REA Group, Akaris Global Partners et l'un des plus grands gestionnaires d'actifs de Malaisie.
L'australien REA Group s'est également engagé à investir 32 millions de dollars supplémentaires, selon PropertyGuru.
La société fusionnée sera cotée à la Bourse de New York une fois l'opération finalisée, a indiqué PropertyGuru dans un communiqué.
La transaction est un développement majeur pour PropertyGuru qui avait prévu de s'introduire en bourse en Australie en octobre 2019 lorsqu'elle a tenté de lever environ 380 millions de dollars australiens.
Une cotation n'a cependant jamais eu lieu et le flottant a été retiré, ce que la société a attribué aux conditions de marché incertaines à l'époque.
Fondée en 2007, PropertyGuru héberge plus de 2,8 millions d'annonces immobilières mensuelles. Il dessert 37 millions de demandeurs de biens immobiliers par mois et 49 000 agents immobiliers actifs en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam.
La société propose des marchés immobiliers numériques pour mettre en relation les acheteurs et les locataires avec les vendeurs et les propriétaires, ainsi que du marketing numérique pour les agents immobiliers et les promoteurs.
"Le marché de l'immobilier est probablement le plus vieux marché du monde, et ce n'est que maintenant qu'il commence à évoluer rapidement", a déclaré Peter Thiel, président de Thiel Capital.
"Alors que PropertyGuru est le fer de lance de ce changement en Asie du Sud-Est, Bridgetown 2 apportera le capital et l'expertise nécessaires pour l'accélérer encore davantage", a-t-il ajouté.
La société combinée aura une valeur d'entreprise d'environ 1,35 milliard de dollars. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2021 ou du premier trimestre de 2022.
Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd est le conseiller financier exclusif de PropertyGuru pour cette opération.
Merrill Lynch, Citigroup, KKR Capital Markets et TPG Capital étaient les agents de placement de Bridgetown 2. (Reportage de Noor Zainab Hussain à Bengaluru ; reportages supplémentaires de Scott Murdoch à Hong Kong ; édition de Devika Syamnath, Robert Birsel).
