Dominique Desseigne introduit le groupe Barrière en Bourse
La semaine dernière, nous vous parlions du souhait de Dominique Desseigne de faire rentrer le groupe d'hôtellerie de luxe et de casinos, Barrière, en Bourse. C'et désormais chose faite. L'AMF a apposé son visa hier. L'admission des premières actions se fera normalement le 1er octobre.
Plus précisément, ce sont 15,2 millions d'actions qui seront proposées à un prix par action compris entre 16,10 euros et 19,60 euros. L'opération valorisera donc le groupe entre 575 et 702 millions d'euros.
Cette introduction représente 42,61% du capital actuellement détenu par le groupe hôtelier Accor. Si l'accueil des marchés est bon, Accor introduirait ses 2,3 millions d'actions restantes, ce qui lui permettrait de solder l'intégralité de sa participation de 49% dans le groupe Barrière.
En France, l'offre se divise entre un placement global destiné aux investisseurs institutionnels français et étrangers et une offre à prix ouvert destinée principalement aux particuliers et aux salariés.
Les résultats du groupe sont bons. En effet, le chiffre d'affaires au terme de l'exercice 2009 se monte à plus d'un milliard d'euros et son excédent brut d'exploitation s'élève à 115,3 millions d'euros.
Selon les termes du PDG du groupe Barrière, Dominique Desseigne, "Ce projet d'introduction en Bourse marque une étape importante dans le développement de Groupe Lucien Barrière" et représente aussi " un signe fort pour les investisseurs et les collaborateurs du groupe sur le fait que je ne veux pas vendre le groupe".