Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont ajouté entre 1 % et 2 % après que Wall street se soit enfoncé davantage dans un marché baissier lors de la session précédente. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté par rapport à leur plus haut niveau en 12 ans de lundi et le dollar a baissé par rapport à son plus haut niveau en 20 ans sur un panier de devises.
Les marchés se méfient du rythme des hausses des taux d'intérêt américains visant à calmer l'inflation, une préoccupation qui a nui aux actifs risqués et fait grimper la devise américaine.
"Les prévisions de taux d'intérêt américains ont augmenté de manière assez significative", a déclaré Andrew Hardy, gestionnaire d'investissement chez Momentum Global Investment Management, mais il a ajouté qu'"il y a déjà une énorme quantité de baissiers sur les marchés".
Les marchés voient une probabilité de 74 % d'un nouveau mouvement de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine en novembre.
La Fed devra relever les taux d'intérêt d'au moins un autre point de pourcentage cette année, a déclaré mardi le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, une position plus agressive que celle qu'il a adoptée précédemment et qui souligne la détermination croissante de la banque centrale à juguler une inflation trop élevée.
Parmi les autres intervenants des banques centrales attendus mardi figurent le président de la Fed, Jerome Powell, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.
"Les banquiers centraux ont marché sur une corde raide en essayant de juguler l'inflation tout en tentant de limiter les risques de récession", ont écrit les stratèges de Bank of America dans une note publiée mardi. "Cependant, leur récent ton et leurs hausses de taux 'jumbo' ont renforcé le fait que la priorité absolue est de contrôler l'inflation, même au prix potentiel d'une récession."
EFFONDREMENT DE LA LIVRE STERLING
La livre sterling s'est effondrée à un niveau record de 1,0327 $ lundi en raison des inquiétudes concernant le financement des réductions d'impôts récemment annoncées au Royaume-Uni, qui s'ajoutent aux énormes subventions énergétiques.
Mais la livre s'est redressée de ce bas niveau à 1,0782 $ mardi, en hausse de 0,84 %, après que la Banque d'Angleterre a déclaré tard lundi qu'elle n'hésiterait pas à modifier les taux d'intérêt et qu'elle surveillait les marchés "de très près".
L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, devait s'exprimer lors d'un débat plus tard dans la journée de mardi.
La livre a souffert "d'une accumulation de sentiments négatifs qui, selon nous, peuvent se dissiper", a déclaré Chris Teschmacher, gestionnaire de fonds multi-actifs chez Legal & General Investment Management, ajoutant que le gestionnaire d'actifs avait une "opinion positive modérée" sur la livre sterling par rapport à l'euro.
LGIM renforcerait probablement sa position sur toute nouvelle baisse de la livre, car cela "ne ferait que rendre plus probable le soutien du gouvernement ou de la Banque d'Angleterre", a ajouté Teschmacher.
Le rendement des gilts à cinq ans a augmenté jusqu'à 100 points de base en deux jours de bourse, mais est resté stable dans les échanges à la mi-journée mardi.
Les retombées de la Grande-Bretagne ont gardé les autres actifs sur le qui-vive.
La vente d'obligations au Japon a fait grimper les rendements jusqu'au plafond de la Banque du Japon et a incité la banque centrale à effectuer des achats imprévus en réponse.
Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a brièvement atteint un nouveau sommet de près de 11 ans à 2,142 % avant de se détendre.
Les rendements des obligations américaines à dix ans ont gagné 1,8 point de base à 3,898 à la clôture de la bourse américaine après avoir atteint un sommet lundi de 3,933 %.
L'indice mondial des actions MSCI est resté stable après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis novembre 2020. Les actions européennes ont gagné 0,6 % et le FTSE britannique est resté stable.
L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon a touché un nouveau plus bas de deux ans avant de gagner 0,3 %. Le Nikkei japonais a progressé de 0,5 %.
Le Dollar Index est resté stable mardi, après avoir atteint 114,58 dollars lundi, son niveau le plus élevé depuis mai 2002.
L'euro était en hausse de 0,2 % après avoir atteint son plus bas niveau en 20 ans il y a un jour.
Le pétrole s'est redressé après avoir plongé à son plus bas niveau en neuf mois lors de la séance précédente, aidé par les réductions de l'offre dans le golfe du Mexique américain en prévision de l'ouragan Ian et par un léger fléchissement du dollar américain.
Le brut américain a augmenté de 1,94 % à 78,20 $ le baril et le Brent était à 85,68 $, en hausse de 1,93 % sur la journée.
Les prix du gaz néerlandais et britannique ont augmenté après avoir appris que le gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Europe avait été endommagé, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l'infrastructure énergétique du bloc et a rendu encore moins probable une reprise rapide des flux dans le gazoduc.
L'or, qui a touché son plus bas niveau depuis 2 ans et demi lundi, a augmenté d'environ 1 % à 1 636 $ l'once.
Le bitcoin a franchi la barre des 20 000 dollars pour la première fois depuis environ une semaine, les cryptomonnaies rebondissant, ainsi que d'autres actifs sensibles au risque.
