Les gains ont fait suite à une forte vente qui a débuté à la mi-août, déclenchée par les inquiétudes concernant l'impact du resserrement des politiques monétaires et les signes d'un ralentissement économique en Europe et en Chine.
Les analystes ont déclaré que la reprise du marché de cette semaine était davantage liée à une survente antérieure, l'incertitude restant élevée quant à l'inflation et à l'agressivité de la Réserve fédérale en matière de hausse des taux d'intérêt.
"Il n'est pas surprenant que nous ayons un petit rebond comme celui que nous avons ici, car une grande partie de ceci est technique", a déclaré Jack Janasiewicz, stratège principal de portefeuille et gestionnaire de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions.
"Je ne serais pas choqué si nous commencions la semaine avec un peu plus de force, puis si nous nous calmions et cédions un peu de terrain alors que nous nous préparons pour l'IPC", a-t-il ajouté, en se tournant vers la semaine prochaine.
Mardi, les investisseurs attendent le rapport sur les prix à la consommation (IPC) du mois d'août afin de déceler tout signe de ralentissement de l'inflation. Il devrait montrer que les prix ont augmenté à un rythme de 8,1 % sur un an en août, contre 8,5 % en juillet.
Les économistes de Wells Fargo s'attendent à ce que l'inflation globale enregistre sa plus forte baisse mensuelle depuis le pic de la pandémie en avril 2020, aidée par un recul des prix du gaz.
Les 11 principaux secteurs du S&P se sont négociés à la hausse vendredi, les services de communication, la technologie, l'énergie et la consommation discrétionnaire étant en tête.
Martelées depuis le début de l'année par les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt, les actions à forte croissance ont progressé au cours de la semaine.
Les investisseurs sont nerveux face à la perspective d'une nouvelle hausse démesurée des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. Vendredi, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré que la Fed devrait être agressive avec les hausses de taux tant que l'économie "peut encaisser un coup", tandis que la présidente de la Fed de Kansas City Esther George a déclaré que dompter l'inflation pourrait être une tâche difficile.
Ces deux remarques interviennent après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré jeudi que la banque centrale américaine était "fermement engagée" à contrôler l'inflation.
Les traders évaluent à 90 % la probabilité d'une hausse des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion, contre 57 % une semaine plus tôt, selon l'outil Fedwatch de CME Group https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html?redirect=/trading/interest-rates/fed-funds.html.
L'indice de volatilité CBOE, une jauge de l'anxiété des investisseurs, a clôturé à son plus bas niveau en deux semaines, à 22,79, mais est resté au-dessus de sa moyenne à long terme d'environ 20.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 377,19 points, soit 1,19 %, pour atteindre 32 151,71, le S&P 500 61,18 points, soit 1,53 %, pour atteindre 4 067,36 et le Nasdaq Composite 250,18 points, soit 2,11 %, pour atteindre 12 112,31.
Pour la semaine, le Dow a avancé de 2,7 %, le S&P 500 a grimpé de 3,6 % et le Nasdaq a gagné 4,1 %.
Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de fonds de 11,5 milliards de dollars au cours de la semaine jusqu'à mercredi, leur plus grande sortie en 11 semaines, a déclaré Bank of America Merrill vendredi.
Le volume sur les bourses américaines a été de 9,91 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 10,24 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.
Kroger Co a bondi de 7,4 % après que l'épicier a relevé ses prévisions annuelles.
Les actions de Tapestry Inc ont augmenté de 2,7 % après que le fabricant de sacs à main de luxe a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars d'ici l'exercice 2025.
Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse sur le NYSE dans un rapport de 5,14 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,58 contre 1 a favorisé les avancées.
Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux ; le Nasdaq Composite a enregistré 47 nouveaux sommets et 63 nouveaux creux. (Reportage de Carolina Mandl, reportages supplémentaires d'Amruta Khandekar et Ankika Biswas à Bengaluru ; Montage d'Anil D'Silva, Maju Samuel et Cynthia Osterman)
