(Mises à jour à la fermeture du marché américain)

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Les indices boursiers américains et mondiaux approfondissent le marché baissier

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Les rendements des obligations gouvernementales grimpent à nouveau

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Le dollar réalise d'énormes gains ; la livre sterling ne parvient pas à se rétablir

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Le pétrole remonte depuis son plus bas niveau de neuf mois de lundi.

27 septembre (Reuters) - Les actions américaines ont abandonné leurs premiers gains pour s'enfoncer davantage dans un marché baissier mardi, tandis que la livre sterling n'a pas beaucoup bougé, un jour après avoir atteint un niveau record, les investisseurs restant nerveux face à une éventuelle récession mondiale.

La livre sterling a peu changé à 1,071 $ après s'être effondrée à 1,0327 $ lundi en raison des inquiétudes concernant le financement des réductions d'impôts récemment annoncées au Royaume-Uni, qui font suite à d'énormes subventions énergétiques.

La Banque d'Angleterre a déclaré tard lundi qu'elle n'hésiterait pas à modifier les taux d'intérêt et qu'elle surveillait les marchés "de très près". L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a ajouté mardi que la banque centrale était susceptible de fournir une "réponse politique significative" à l'annonce de la semaine dernière, mais qu'elle devrait attendre sa prochaine réunion en novembre avant de faire son geste.

Le rendement des gilts à cinq ans a augmenté d'environ 0,1 % pour atteindre environ 4,6 %, maintenant sa hausse de lundi par rapport à un peu plus de 4 %.

Les actions américaines ont surtout

ont reculé après un rebondissement matinal

Le S&P 500 a atteint son plus bas niveau depuis deux ans. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,42%, le S&P 500 a perdu 0,20% et le Nasdaq Composite n'a ajouté que 0,25%.

L'indice de référence S&P a chuté de plus de 20 % depuis son sommet de début janvier jusqu'à son plus bas niveau du 16 juin, confirmant un marché baissier. L'indice s'est ensuite redressé jusqu'à la mi-août avant de s'essouffler.

"Nous ne voyons pas de repli rapide ni de retour à une inflation de 2 %, ce qui maintient la Fed en mode de randonnée. Cela implique plus de volatilité et un besoin de prudence et d'équilibre dans les allocations d'actions", a écrit Tony DeSpirito, directeur des investissements de BlackRock pour les actions fondamentales américaines, dans une note publiée mardi.

Les marchés voient une probabilité de 65 % d'un nouveau mouvement de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine en novembre.

La Fed doit augmenter les taux d'intérêt d'au moins un autre point de pourcentage cette année, a déclaré mardi le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, une position plus agressive que celle qu'il a adoptée précédemment qui souligne la détermination de la banque centrale à étouffer une inflation excessive.

"Les banquiers centraux ont marché sur une corde raide en essayant de freiner l'inflation tout en tentant de limiter les risques de récession", ont écrit les stratèges de Bank of America dans une note publiée mardi.

"Cependant, leur récent ton et leurs hausses de taux 'jumbo' ont renforcé le fait que la priorité absolue est de contrôler l'inflation, même au prix potentiel d'une récession."

CONTAGION MONDIALE

La contagion de la Grande-Bretagne a gardé les autres actifs sur le qui-vive.

L'indice mondial des actions MSCI a annulé les gains réalisés en début de journée mardi, perdant environ 0,3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis près de deux ans en début d'après-midi. Les actions européennes ont glissé de 0,13 %.

L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon a atteint son plus bas niveau depuis deux ans et est resté stable sur la journée. Le Nikkei japonais a gagné environ 0,5 %.

La vente d'obligations au Japon a fait grimper les rendements jusqu'au plafond de la Banque du Japon et a provoqué d'autres achats imprévus de la banque centrale, tandis que les rendements des obligations d'État de la zone euro ont atteint de nouveaux sommets pluriannuels mardi.

Les rendements de référence des obligations du Trésor américain à 10 ans ont également atteint leur plus haut niveau en plus de 12 ans, les investisseurs se préparant à une hausse des taux d'intérêt.

Le dollar a maintenu ses gains mardi dans son rallye incessant tandis que la livre sterling, l'euro et le yen japonais ont regagné un peu de terrain par rapport à leurs plus bas niveaux pluriannuels après des échanges inhabituellement volatils au cours des dernières sessions.

Il y a eu quelques bonnes nouvelles. Les nouvelles commandes de biens d'équipement manufacturés aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août, suggérant que les entreprises restent désireuses d'investir dans des équipements, et une enquête a montré que la confiance des consommateurs a augmenté pour un

deuxième mois consécutif en septembre

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Le pétrole s'est redressé après avoir plongé à son plus bas niveau en neuf mois lors de la séance précédente, aidé par les réductions de l'offre dans le golfe du Mexique américain en prévision de l'ouragan Ian et par un dollar légèrement plus faible.

Le pétrole brut Brent s'est établi en hausse de 2,6 % à 86,27 $ le baril, et le pétrole brut américain a terminé à 78,50 $, en hausse de 2,3 %.

Les prix du gaz néerlandais et britannique ont grimpé en flèche après avoir appris que le gazoduc Nord Stream, reliant la Russie à l'Europe, avait été endommagé, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des infrastructures énergétiques de l'Union européenne et déclenché une enquête pour sabotage.

L'or, qui a touché son plus bas niveau en 2 ans et demi lundi, a augmenté d'environ 0,3 % à 1 626 $ l'once.

Le bitcoin a brièvement dépassé les 20 000 dollars pour la première fois depuis environ une semaine, alors que les cryptomonnaies rebondissent.