Dix des onze principaux secteurs du S&P ont terminé en hausse après la publication de la nouvelle, le S&P 500 et le Nasdaq dépassant le Dow Jones, les valeurs de croissance surpassant les valeurs de rendement.
Les données du département du travail ont montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,5 % le mois dernier, après avoir augmenté de 0,8 % en novembre, tandis que sur les 12 mois jusqu'en décembre, l'IPC a bondi de 7,0 % pour atteindre sa plus forte hausse en glissement annuel en près de quatre décennies.
Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'IPC de 0,4 % pour décembre et de 7,0 % en glissement annuel.
"Les investisseurs s'attendaient à une inflation encore plus forte que ce que nous avons vu en réalité. Aussi mauvais que soit le chiffre et aussi forte que soit la pression inflationniste dans l'économie, il y a eu un peu de soulagement dans cela", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège du marché mondial d'Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.
"Le rapport d'inflation d'aujourd'hui valide la trajectoire de la Fed et signifie qu'elle n'a pas besoin d'être plus agressive que ce qui est déjà prévu."
Le plan d'assouplissement de la banque centrale pour lutter contre l'inflation comprend un relèvement des taux d'intérêt, qui devrait commencer dès le mois de mars selon les analystes, ainsi qu'une diminution de son programme d'achat d'obligations et une réduction de ses avoirs.
La plupart des secteurs boursiers ont également bénéficié de la baisse des rendements des bons du Trésor américain à long terme mercredi. Ces dernières semaines, les fortes hausses du rendement à 10 ans ont pesé sur les actions, en particulier dans les secteurs de croissance sensibles aux taux, comme la technologie.
"Le fait que les rendements du marché obligataire se maintiennent à la baisse est probablement un signal pour les investisseurs en actions de prendre un peu plus de risque aujourd'hui", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital Management à Chicago.
Mais avec la sous-performance de l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, qui a terminé en baisse de 0,82 %, M. Ablin a fait preuve d'une certaine prudence.
"Les investisseurs en actions recherchent toujours la qualité. Ce n'est pas une course effrénée", a déclaré M. Ablin.
L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 38,3 points, soit 0,11%, à 36 290,32, le S&P 500 a gagné 13,28 points, soit 0,28%, à 4 726,35 et le Nasdaq Composite a ajouté 34,94 points, soit 0,23%, à 15 188,39.
Les principaux secteurs gagnants de l'indice S&P sont les matériaux, en hausse de près de 1 %, la consommation discrétionnaire, en hausse de 0,6 %, et la technologie, en hausse de 0,4 %.
Les valeurs de croissance et les valeurs technologiques ont fait un retour en force cette semaine, les investisseurs surveillant diverses mesures pour décider s'ils doivent acheter la reprise ou se préparer à de nouvelles baisses.
Le coup d'envoi officieux de la saison des résultats du quatrième trimestre sera également à l'ordre du jour cette semaine, avec la publication des résultats de JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc et Morgan Stanley vendredi.
Le plus gros frein du Dow Jones a été Goldman Sachs, qui a chuté de 3 %, et Morgan Stanley de 2,7 %, tandis que leur concurrent Jefferies, plus petit, a chuté de 9 % après avoir manqué les prévisions de résultats trimestriels.
Goldman et Morgan Stanley, tout comme Jefferies, dépendent fortement de leurs activités sur les marchés des capitaux. Morgan Stanley et Goldman figuraient tous deux parmi les cinq plus gros handicaps de l'indice S&P 500 ce jour-là. Toutefois, le secteur bancaire au sens large, qui comprend les créanciers plus traditionnels, a augmenté de 0,3 % mercredi.
Dans des secteurs comme le transport aérien, cependant, l'augmentation des cas de la variante Omicron du coronavirus pourrait freiner les prévisions de bénéfices, les analystes de Bank of America estimant que l'impact de la pandémie sur les voyages d'affaires constitue le plus grand risque pour le secteur aérien.
L'indice des soins de santé a été plombé par les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly, qui a clôturé en baisse de 2,4 % et a été le plus gros poids individuel du S&P, et de Biogen, qui a perdu 6,7 %.
Le programme Medicare du gouvernement américain a déclaré que, bien qu'il envisage de couvrir le traitement Aduhelm de Biogen contre la maladie d'Alzheimer, il exigera que les patients soient inscrits à un essai clinique, ce qui limitera l'accès au médicament. Cela pourrait également avoir un impact sur Eli Lilly, qui développe des médicaments similaires.
Les plus fortes hausses du S&P sur la journée ont été celles de Tesla (+3,9 %) et d'Alphabet, la société mère de Microsoft et de Google, qui ont toutes deux augmenté de plus de 1 %.
Les titres en hausse ont été plus nombreux que les titres en baisse au NYSE dans un rapport de 1,26 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,37 contre 1 a favorisé les titres en baisse.
Le S&P 500 a enregistré 38 nouveaux sommets sur 52 semaines et 1 nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux sommets et 137 nouveaux planchers.
Sur les bourses américaines, 10,251 milliards d'actions ont changé de mains, contre une moyenne de 10,496 milliards pour les 20 dernières sessions.
