Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV) a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’un emprunt obligataire de 850 millions d’euros, bénéficiant de conditions de marché favorables.
Libellé en euros, cet emprunt est à taux fixe, d’une durée de 7 ans, assorti d’un coupon de 0,875 % et émis à un prix de 99,367 %, soit un rendement de 0,969 %. La maturité moyenne de la dette obligataire ressort à 5,3 ans.
Reflet de la confiance des marchés dans Vivendi, l’emprunt a été sursouscrit près de 3 fois et a été placé auprès d’investisseurs institutionnels.
A propos de Vivendi
Groupe industriel intégré dans
les contenus, les médias et la communication, Vivendi est présent sur
toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la
création, l’édition et la distribution de contenus. Universal Music
Group est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique
enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de
plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. Groupe Canal+ est
le numéro un de la télévision payante en France, présent également en
Afrique, en Pologne et au Vietnam. Sa filiale Studiocanal occupe la
première place du cinéma européen en termes de production, vente et
distribution de films et de séries TV. Groupe Havas est l’un des plus
grands groupes de communication au monde. Il est organisé en trois
unités opérationnelles qui couvrent l’ensemble des métiers du secteur :
créativité, expertise média et santé/bien-être. Gameloft est un des
leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile, fort de 2 millions de jeux
téléchargés par jour. Vivendi Village rassemble les activités de
licence de la marque Paddington, Vivendi Ticketing (billetterie
au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France), MyBestPro (conseil
d’experts), la salle de spectacles L’Olympia et le Théâtre de l’Œuvre à
Paris, les salles de spectacles CanalOlympia en Afrique et Olympia
Production. Avec 300 millions d’utilisateurs uniques par mois,
Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes d’agrégation et de
diffusion de contenus vidéo au monde.
www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com
Avertissement important
Le présent communiqué de
presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation
financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et
aux projets de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne
constituent pas des garanties quant à la performance future de la
société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des
déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et
d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et
notamment les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en
langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com).
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org)
ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au
jour de sa diffusion.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne
sponsorise pas de programme d’American Depositary Receipt (ADR)
concernant ses actions. Tout programme d’ADR existant actuellement est «
non sponsorisé » et n’a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec
Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel
programme.
Les obligations seront cotées à Euronext Paris.
(A NE PAS PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER,
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