UniCredit a placé une obligation privilégiée de premier rang à six ans avec un coupon annuel de 4,8 %, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Il y a un an, elle avait vendu une obligation de même échéance à 0,925 %.
L'obligation paie un écart de 190 points de base (pb) par rapport au taux mid-swap à cinq ans. Ce chiffre est nettement inférieur à l'indication initiale de 220 points de base, mais il est à comparer aux 85 points de base de l'année dernière.
Les deux obligations sont assorties d'une option de rachat unique par l'émetteur à la cinquième année, ce qui donne à UniCredit la possibilité de les rembourser.
UniCredit a déclaré que la demande s'élevait à 2,85 milliards d'euros de la part de plus de 200 investisseurs.
Les fonds ont acheté 62 % de l'émission, les banques, y compris les banques privées, 16 % et les assureurs 12 %.
L'Italie et la France ont chacune acquis environ un quart de l'émission, suivies par la Grande-Bretagne avec 15 %.
UniCredit Bank AG a agi en tant qu'unique teneur de livre et chef de file. BNP Paribas, Mediobanca, Natwest et Santander ont agi en tant que chefs de file conjoints.
(1 dollar = 0,9314 euro)
