Regulatory News:
Au 30 septembre 2018, le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital (Paris:TKO) s’élève à 15,9 milliards d’euros, soit une croissance de +7% sur le 3ème trimestre 2018 et de +15% depuis le début de l’année. Le Groupe confirme ses perspectives pour l’année 2018.
Au 30 septembre 2018, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élèvent à 15,9 mds€, en hausse de +1,1 md€ (+7%) par rapport au 30 juin 2018. Ils se répartissent ainsi entre 14,4 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs et 1,5 md€ pour l’activité d’investissement.
L’activité de gestion d’actifs progresse à un rythme soutenu, conformément aux ambitions du Groupe
L’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital poursuit sa dynamique avec 14,4 mds€ d’actifs sous gestion à fin septembre 2018. La croissance atteint +1,2 mds€ (+9%) sur le troisième trimestre, marquant une accélération par rapport aux trimestres précédents, comme attendu. Cette dynamique est portée par une collecte nette solide de +1,3 md€, diminuée de distributions à hauteur de -0,2 md€ auxquelles s’ajoutent +0,1 md€ d’effets positifs de marché.
La progression des actifs sous gestion de l’activité de gestion d’actifs atteint ainsi +3,0 mds€ sur les neuf premiers mois de l’année, soit une croissance de +26%.
L’internationalisation de la base d’investisseurs de l’activité de gestion d’actifs du Groupe se confirme au troisième trimestre 2018, avec la poursuite des levées de fonds en Europe ainsi que des succès commerciaux croissants dans le reste du Monde.
Dette privée : 7,5 mds€ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2018
Au cours du troisième trimestre 2018, les actifs sous gestion de l’activité de dette privée progressent fortement pour atteindre 7,5 mds€, soit une progression de +1,1 md€ (+17%). Sur les neuf premiers mois de 2018, la croissance atteint +1,5 md€ (+25%), confirmant ainsi l’attrait des investisseurs pour ces stratégies et le positionnement porteur de Tikehau Capital sur ce marché.
Le fonds Tikehau Direct Lending IV (TDL IV) poursuit sa progression avec de nouvelles levées de fonds intervenues sur le troisième trimestre, portant le total des actifs sous gestion à 1,2 md€ à fin septembre 2018.
Tikehau Capital a également finalisé au cours du trimestre son quatrième CLO, pour un montant de 0,4 md€, portant le total des actifs sous gestion de cette activité à 1,6 md€ à fin septembre 2018.
Le Groupe a par ailleurs signé au cours du trimestre plusieurs mandats dédiés de dette privée, avec notamment un mandat de 0,4 md€ pour un investisseur européen de premier plan.
Immobilier : 2,6 mds€ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2018
Les actifs sous gestion de l’activité Immobilier de Tikehau Capital sont stables par rapport au 30 juin 2018 à 2,6 mds€. Depuis le début de l’année, ils s’inscrivent en nette progression de +18% (+0,4 md€) suite au lancement du fonds Tikehau Real Estate Opportunity 2018 (TREO).
Private Equity : 0,7 md€ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2018
Les actifs sous gestion de l’activité de Private Equity s’élèvent à 0,7 md€ à fin septembre, en progression de +17% par rapport à fin juin (+0,1 md€) et de +0,6 md€ par rapport au 31 décembre 2017. Le fonds Tikehau Special Opportunities (TSO) a finalisé sa période de marketing. La commercialisation du fonds de transition énergétique lancé avec Total (T2 Energy Partners) ainsi que de Tikehau Growth Equity II (TGE II), lancés au cours du premier semestre, se poursuit dans un calendrier conforme aux attentes du Groupe.
Stratégies liquides : 3,6 mds€ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2018
Les actifs sous gestion des Stratégies liquides s’élèvent à 3,6 mds€ à fin septembre 2018, un montant stable par rapport à fin juin, mais en hausse marquée de 0,5 md€ (+16%) sur les neuf premiers mois de l’année. Le fonds Tikehau Taux Variable excède 2,0 md€ d’encours au 30 septembre 2018, ce depuis plusieurs mois.
L’évolution des actifs sous gestion de l’activité d’investissement confirme la mise en œuvre de la stratégie du Groupe
Les actifs sous gestion de l’activité d’investissement s’élèvent à 1,5 md€ à fin septembre 2018, contre 1,6 md€ à fin juin 2018. Cette évolution reflète notamment les engagements complémentaires pris par Tikehau Capital parmi ses stratégies sur la période.
Le total des actifs sous gestion du périmètre Private Equity du Groupe s’élève ainsi à 2,2 mds€ à fin septembre 2018, un montant stable par rapport à fin juin 2018, se décomposant entre 0,7 md€ pour l’activité de gestion d’actifs et 1,5 md€ pour l’activité d’investissement.
Tikehau Capital continue à structurer son activité de gestion d’actifs
Le Groupe a accéléré au troisième trimestre le développement de sa plateforme de gestion d’actifs en étoffant ses équipes, via le recrutement de nouveaux talents dans les différents pays et métiers du Groupe.
Tikehau Capital a notamment débuté les opérations de son bureau à New York, nouvelle étape clé dans l’internationalisation de la base de clients-investisseurs du Groupe. Le bureau continue à se structurer tout en étant d’ores et déjà opérationnel.
Le Groupe compte ainsi près de 260 collaborateurs à fin septembre 2018, soit une progression de près de +13% par rapport au 30 juin 2018.
Le Groupe confirme ses perspectives pour l’année 2018
Tikehau Capital confirme son objectif d’atteindre 16,5 mds€ d’actifs sous gestion à fin 2018 (hors acquisitions de Sofidy et d’ACE Management), qui serait porté à plus de 21 mds€ en tenant compte de ces acquisitions, conduisant ainsi le Groupe à dépasser son objectif de 20 mds€ d’actifs sous gestion dès 2018, soit avec deux années d’avance.
Le Groupe poursuit sa dynamique de levée de fonds dans l’ensemble de ses stratégies, en particulier dans celles constituées de fonds fermés, pour lesquels de nouveaux closings devraient intervenir au cours du quatrième trimestre.
Par ailleurs, le Groupe a lancé depuis le 30 septembre plusieurs initiatives prometteuses tant au travers de partenariats que d’opérations de croissance externe.
Tikehau Capital et Groupama ont ainsi annoncé le lancement du fonds Groupama Tikehau Diversified Debt Fund (GTDDF), premier fonds conçu en partenariat entre deux sociétés de gestion d’actifs dans le but d’accompagner les PME françaises et européennes. Ce fonds professionnel spécialisé, à échéance longue de douze ans, a fait l’objet d’un premier closing à hauteur de 115 m€, auquel ont participé notamment le Fonds européen d'investissement (FEI), Groupama et Tikehau Capital.
Tikehau Capital a également détaillé les projets nés de l’accord de partenariat stratégique avec DWS annoncé lors de son introduction en bourse. Ceux-ci couvrent notamment le lancement d’un produit commun courant 2019 ainsi que la réalisation d’investissements croisés dans les fonds respectifs des deux groupes.
Par ailleurs, le Groupe a annoncé l’acquisition d’ACE Management, société de gestion d’actifs disposant de 440 m€ d’actifs sous gestion, experte des secteurs de l’aéronautique, de la défense et de la cyber-sécurité, venant renforcer les activités de Private Equity du Groupe.
Enfin, le processus d’acquisition de Sofidy se poursuit, le closing de l’opération étant toujours attendu d’ici la fin de l’année.
Répartition des actifs sous gestion au 30 septembre 2018
Actifs sous gestion |
Evolution par |
Evolution par | ||||||||||
Montants |
Poids | En % | En md€ | En % | En md€ | |||||||
| Dette privée | 7,5 | 47% | +17% | +1,1 | +25% | +1,5 | ||||||
| Immobilier | 2,6 | 16% | = | = | +18% | +0,4 | ||||||
| Stratégies liquides | 3,6 | 23% | = | = | +16% | +0,5 | ||||||
| Private Equity (a) | 0,7 | 4% | +17% | +0,1 | n.a | +0,6 | ||||||
| Activité de gestion d’actifs | 14,4 | 90% | +9% | +1,2 | +26% | +3,0 | ||||||
| Activité d’investissement (b) | 1,5 | 10% | -6% | -0,1 | -38% | -0,9 | ||||||
| Total des actifs sous gestion | 15,9 | 100% | +7% | +1,1 | +15% | +2,1 | ||||||
| Total Private Equity (a+b) | 2,2 | 14% | = | = | -12% | -0,3 | ||||||
Prochaine publication
28 février 2019 – Publication des actifs sous gestion au 31 décembre 2018
A propos de Tikehau Capital :
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 15,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2018) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 260 collaborateurs (au 30 septembre 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)
www.tikehaucapital.com
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