L'obligation serait due en 2027, a-t-il précisé dans un communiqué financier publié sur son site Internet. Le groupe avait déjà émis des obligations similaires en octobre 2020, avec une échéance en 2025.
Tereos, deuxième producteur mondial de sucre en volume, était aux prises avec des prix bas après la fin des quotas sucriers européens en 2017, ce qui a pesé sur les résultats du groupe pendant plusieurs années et fait grimper son niveau d'endettement.
Après un important remaniement de la direction fin 2020, la nouvelle direction avait déclaré que la réduction du niveau d'endettement du groupe était l'une de ses priorités. L'année dernière, il a déclaré qu'il vendait sa participation minoritaire dans deux coentreprises d'amidon en Chine dans le cadre de cette démarche.
S&P Ratings a déclaré peu après le communiqué qu'elle avait attribué la note "B+" aux obligations non garanties de premier rang proposées.
"Nous comprenons que Tereos utilisera le produit pour rembourser la dette existante, y compris une partie de ses obligations non garanties de 600 millions d'euros arrivant à échéance en 2023. Par conséquent, le refinancement sera bénéfique pour le profil d'échéance moyen de la dette de la société alors que le montant total de la dette ne changera pas suite à l'émission prévue", a déclaré S&P.
(1 $ = 0,8819 euros) (reportage de Sybille de La Hamaide, montage de Gus Trompiz et David Evans)
