Santander a précisé qu'elle allait racheter Zachodni pour 2,49 milliards d'euros en espèces et a dit espérer que cette transaction soit finalisée en 2011. La banque espagnole prévoit en outre que l'acquisition de l'établissement polonais génère un retour sur investissement de 11% après la troisième année du rachat.

AIB a de son côté déclaré que la vente de Zachodni, considéré comme le joyau de sa couronne, allait lui permettre de lever un tiers des 7,4 milliards d'euros dont la banque irlandaise a besoin avant la fin de l'année pour éviter une prise de participation importante de l'Etat irlandais dans son capital.

Le ministre des Finances irlandais Brian Lenihan s'est félicité de cette transaction. "Cette vente réussie s'inscrit dans l'exercice d'augmentation du capital d'AIB tel que défini par le Régulateur financier", a-t-il dit dans un communiqué.

"Cette vente va générer des fonds importants pour AIB et représente la première étape de notre programme de recapitalisation présenté en mars", a déclaré dans un communiqué le directeur général de la banque irlandaise Colm Doherty. "Nous continuons de faire des progrès sur d'autres éléments de ce programme de recapitalisation et nous ferons des annonces le moment venu."

Les fonds reçus pour la vente de Zachodni seront également utilisés comme une source supplémentaire de liquidités pour AIB, a déclaré la banque irlandaise.

Selon AIB, Santander lancera une offre publique d'achat sur 100% du capital de l'établissement polonais, une opération sujette à l'approbation des autorités concernées et des actionnaires.

"D'un point de vue stratégique, l'achat a du sens car il signifie une entrée totale dans une société évoluant dans un pays aux perspectives de croissance dégagées", estime Nuria Alvarez, analyste chez Renta 4.

Auparavant, le journal britannique Financial Times avait annoncé la victoire de Santander dans les enchères lancées par AIB pour le rachat de sa filiale polonaise.

Jonathan Gleave et Carmel Crimmins avec le bureau de Londres, Alexandre Boksenbaum-Granier pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat