HELSINKI, 28 septembre (Reuters) - L'action Rovio Entertainment a été souscrite dans le haut de la fourchette fixée par le créateur finlandais du jeu Angry Birds, ce qui le valorise à 896 millions d'euros avant son entrée en Bourse d'Helsinki vendredi.
Rovio, dont les jeux ont été téléchargés 3,7 milliards de fois, a annoncé ce mois-ci son introduction en Bourse (IPO) dans le but de financer son développement et de participer à la consolidation du secteur.
Le prix d'introduction a été action a été souscrite à 11,50 euros, en haut de la fourchette de prix fixée entre 10,25 et 11,50 euros, indique le groupe dans un communiqué.
Dans le cadre de l'IPO, la société a émis pour 30 millions d'euros d'actions nouvelles et ses principaux actionnaires ont cédé pour 458 millions d'euros de titres.
L'entreprise est détenue à 70% par Trema International, société détenue par Kaj Hed, l'oncle du co-fondateur Niklas Hed. Les autres actionnaires sont les sociétés de capital-risque Accel Partners et Atomico.
"Lors de cette IPO, Rovio a reçu un produit brut (...) qui sera mis au service de sa stratégie de croissance. Nous pensons également que cette cotation renforcera la reconnaissance de la marque (...) et donc améliorera sa compétitivité", déclare le président de Rovio, Mika Ihamuotila, dans un communiqué.
Rovio s'est rapidement développé après le lancement de son jeu "Angry Birds" en 2009, mais a tardé à investir le marché des jeux gratuits sur mobiles.
En 2015, la société a publié une perte d'exploitation et réduit d'un tiers ses effectifs. Mais les ventes repartent.
Le chiffre d'affaires a presque doublé au premier semestre par rapport à celui de 2016 et le résultat brut d'exploitation a atteint 42 millions d'euros, contre 11 millions un an plus tôt. (Tuomas Forsell, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)
