Le 7 octobre 2014
RCI BANQUE : EMISSION D'UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES EN FRANCE POUR 644 MILLIONS D'EUROS
RCI Banque annonce l'émission d'une titrisation adossée à des prêts automobiles accordés en France.
Le FCT Cars Alliance Auto Loans France V 2014-1 a émis 600m€ de titres senior et 44m€ de titres subordonnés. Ces titres devraient être notés respectivement AAA(sf)/AAA(sf) et A+(sf)/AA(low)(sf) par Standard and Poor's et DBRS. La tranche senior, d'une maturité moyenne de 2,3 ans, offre une rémunération d'Euribor 1 mois + 0,37%. Les titres subordonnés de durée de vie moyenne 3,9 ans affichent un coupon d'Euribor 1 mois + 0,70%.
Cette émission a été réalisée dans des conditions financières en nette amélioration par rapport à la dernière titrisation du Groupe réalisée en décembre 2013. Ces très bonnes conditions reflètent la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs et des processus de gestion de RCI Banque.
http://hugin.info/143586/R/1861376/652664.pdf
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Source: RCI Banque via Globenewswire
