La société basée en Israël, détenue par un groupe d'investisseurs chinois, prévoit de vendre 69,5 millions d'actions à un prix compris entre 22 et 24 dollars l'unité, a-t-elle déclaré jeudi. (https://bit.ly/3hRwJoJ)
L'introduction en bourse fera suite à une année record pour les cotations aux États-Unis et coïncide avec les mesures de confinement strictes prises dans le monde entier, qui ont stimulé la demande de jeux vidéo, les gens restant chez eux pour éviter d'attraper le nouveau coronavirus.
Plusieurs startups ont bénéficié de l'intérêt accru des investisseurs pour les actions de jeux vidéo. Roblox Corp, un site de jeux américain, a annoncé son intention de s'introduire en bourse par le biais d'une cotation directe et a levé de nouveaux fonds dans le cadre d'une opération qui le valorise à près de 30 milliards de dollars.
La décision de Playtika de s'introduire en bourse intervient également alors que les entreprises chinoises cotées aux États-Unis sont confrontées à un examen plus rigoureux et à des normes d'audit strictes de la part des régulateurs américains, et un jour après que la Bourse de New York ait décidé de retirer de la cote trois entreprises de télécommunications chinoises.
Reuters, citant des sources, a rapporté en juin que Playtika, connu pour ses jeux de casino et ses applications de poker et de solitaire, recrutait des banques pour une introduction en bourse d'un milliard de dollars.
Elle a confidentiellement soumis des documents d'introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission américaine en octobre.
En 2016, un groupe d'investisseurs chinois, dont Giant Network Group Co Ltd et Yunfeng Capital, une société de capital-investissement fondée par Jack Ma d'Alibaba Group, a racheté Playtika à Caesars Interactive pour 4,4 milliards de dollars.
Fondée en 2010, Playtika compte plus de 35 millions d'utilisateurs actifs mensuels et ses jeux comprennent Bingo Blitz et Slotomania.
Elle prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "PLTK".
Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs, UBS et BofA Securities sont les principaux souscripteurs.
