"Le groupe agroalimentaire Nestlé a conclu un partenariat avec le confiseur chinois Hsu Fu Chi International, afin de renforcer sa présence en Chine. Dans le cadre de cet accord, le géant suisse va prendre une participation de 60% de Hsu Fu Chi, tandis que la famille Hsu va détenir les 40% restants.

Nestlé devra verser 1,4 milliard de francs suisses, soit environ 1,2 milliard d'euros. La famille Hsu, qui détient 56,4% du groupe coté à Singapour, va céder une participation de 16,48%, et conserver le solde de 40% sous la forme d'une coentreprise.

Dans le cadre d'une procédure de 'Scheme of Arrangement', l'entreprise helvétique va racheter les titres des actionnaires indépendants de Hsu Fu Chi représentant 43,5% des actions de la société. Le groupe suisse a ainsi obtenu des engagements irrévocables de la part d'Arisaig Partners Holdings et des filiales du Baring Asia Private Equity Fund, qui détiennent respectivement 9% et 16,5% du confiseur chinoise.

Nestlé se renforce sur le marché chinois

La finalisation de cette opération reste soumise aux approbations réglementaires chinoises et à certaines conditions liées au 'Scheme of Arrangement'. 'Ce partenariat proposé renforcera de manière importante notre présence en Chine' et 'démontre également notre engagement à long terme envers la Chine et met en avant notre capacité d'accroître notre portefeuille de marques internationales et locales sur ce marché dynamique', a indiqué Paul Bulcke, dirigeant de Nestlé.

Hsu Fu Chi International produit notamment des sucreries, des chocolats, des pâtisseries, des gâteaux chinois. Nestlé pourrait ainsi renforcer son pôle Confiserie qui a représenté 11% du chiffre d'affaires total en 2010 et a affiché une croissance organique de 7%. Employant 16 000 personnes, le confiseur chinois a dégagé en 2010 un chiffre d'affaires d'environ 563 millions d'euros.

Nestlé n'en est pas à sa première marque d'intérêt pour la Chine cette année. En avril 2011, le groupe helvétique a signé un accord pour racheter une participation de 60% de son partenaire chinois Yinlu Foods Group. Ce dernier est le cofabricant du café soluble Nescafé en Chine et a réalisé un chiffre d'affaires autour de 600 millions d'euros en 2010. Ce groupe chinois s'est aussi spécialisé dans la commercialisation de lait d'arachide et de porridge de riz en conserve.

A l'heure actuelle, le géant agroalimentaire suisse détient 23 usines et deux centres de Recherche et Développement en Chine, avec 14 000 employés. En 2010, les ventes de Nestlé en Chine ont augmenté de 11%, à 2,1 milliards d'euros, soit 2,5% du chiffre d'affaires total.
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