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Communiqué de presse

Information permanente
Bezannes, le 23 décembre 2014 - 18h

  NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE FREY QUI LÈVE 11.2 MILLIONS D'EUROS DANS LE
  CADRE D'UN PLACEMENT PRIVÉ D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES A L'EMPRUNT OBLIGATAIRE
                               ÉMIS EN AOUT 2014

FREY, foncière de croissance dynamique spécialisée dans les centres
commerciaux de plein air, annonce avoir procédé, dans le cadre d'un placement
privé, auprès d'investisseurs institutionnels, à l'émission d'un nouvel
emprunt obligataire d'un montant de 11.200.000 d'euros sous forme d'obligations
portant intérêt au taux de 4.375% l'an et venant à échéance le 07 août 2019.

Les obligations nouvelles sont assimilables et forment une souche unique avec
les obligations existantes d'un montant nominal de 25.000.000 d'euros portant
intérêt au taux de 4.375% l'an et venant à échéance le 07 août 2019.

Les obligations nouvelles seront cotées sur le marché réglementé d'Euronext
Paris, sur la même ligne que les obligations anciennes (Code ISIN FR0012084119).

Le succès de cette opération, qui vient renforcer la flexibilité financière du
groupe, confirme la pertinence de la stratégie de croissance menée par Frey.

Le produit net de l'émission des obligations sera utilisé par Frey pour
diversifier et accroître les sources de financement de la Société et du
Groupe, et arbitrer éventuellement les financements de certains actifs ou
projets.

A propos de la foncière FREY
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres commerciaux de plein air de
nouvelle génération. Greencenter(r), son label phare répond aux tendances de
consommation actuelles mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins
énergivores.

Nouveaux projets, extension de parcs commerciaux existants, FREY est également
le premier opérateur privé actif dans la requalification des zones
commerciales d'entrée de ville, gisement de développement important dans les
années à venir. FREY propose ainsi des solutions globales intégrant les
fonctions d'aménageur, de promoteur et de foncière de croissance.

La foncière est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.
ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY

FREY

Antoine Frey                  Agnès Villeret - CITIGATE -
Président Directeur Général   Relations presse FREY
                              agnes.villeret@citigate.fr - Tél : 01 53 32 78 95

Emmanuel La Fonta             Mathieu Mollière -
Directeur Administratif &     Directeur Communication & Innovation
Financier                     m.molliere@frey.fr - Tél : 03 51 00 50 50

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