Merci+ annonce avoir obtenu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour son projet d'introduction en Bourse sur Alternext, le compartiment de NYSE Euronext Paris réservé aux PME.

Le fournisseur services à la personne, spécialisée dans l'entretien de la maison et la garde d'enfants à domicile, souhaite réaliser une augmentation de capital d'un maximum de 3,45 millions d'euros - clause d'extension incluse - auprès des institutionnels et du grand public.

Le groupe compte mettre sur le marché 225.000 actions nouvelles, un nombre susceptible d'être porté à 258.750 actions en cas d'exercice de la clause d'extension. Parallèlement, 93.632 actions existantes seront également proposées.

La fourchette de prix indicative se situe entre 12,35 et 14,35 euros.

L'ouverture de l'offre au public et du placement global est prévue pour demain, avec une clôture le 16 mars. Le début des négociations sur Alternext devrait intervenir dès le 23 mars.

Créé en 2003, Merci+ affiche 48 agences en France pour environ 6000 clients. Bénéficiaire depuis sa création, le groupe veut s'introduire en Bourse afin de financer les opérations de croissance externe, s'assurer un surcroît de notoriété et institutionnaliser ses marques.

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