À Paris, le CAC 40 est quasi inchangé (-0,05%), cédant 2,09 points, à 4.438,81 points vers 12h50. À Francfort, le Dax cède 0,22% et à Londres, le FTSE avance de 0,22%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro est stable (-0,04%) et le FTSEurofirst 300 prend 0,11%.

Les investisseurs attendent la publication à 14h30 des chiffres chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis en août, susceptibles d'alimenter les spéculations sur le calendrier du resserrement monétaire aux Etats-Unis avant la réunion monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Le marché est de plus en plus convaincu que la Fed commencera à relever ses taux en 2015.

En Europe, les marchés demeurent dans l'expectative de l'issue du référendum du 18 septembre sur l'indépendance de l'Ecosse, que les récents sondages annoncent serrée. Selon un sondage YouGov publié jeudi soir, 52% des électeurs écossais se prononceront contre l'indépendance.

"Il y a beaucoup d'hésitation en ce moment. Les gens sont réticents à prendre de nouvelles positions à l'approche du référendum mais également avant la réunion, la semaine prochaine, du comité de politique monétaire de la Fed qui pourrait vraiment changer la donne", estime Andrea Tueni, trader de Saxo Bank.

La Bourse de Moscou rebondit malgré l'entrée en vigueur des nouvelles sanctions européennes contre la Russie en raison de son rôle dans la crise en Ukraine, les investisseurs estimant que le marché avait sur-réagi.

La rouble a touché un nouveau plus bas record face au dollar. Vers 12h30, l'indice RTS libellé en dollars gagnait 0,18% et celui coté en roubles 0,8%.

Sur le front du pétrole, le Brent se maintient au-dessus de 98 dollars le baril.

Aux valeurs, le titre Club Méditerranée a été suspendu. Le groupe a fait l'objet d'une nouvelle surenchère vendredi emmenée par le conglomérat chinois Fosun et soutenue par le management, valorisant ce dernier à 839 millions d'euros.

EDF perd de plus de 2%, plus forte baisse du CAC 40, après la décision du Conseil d'Etat de maintenir le gel des tarifs d'électricité.

Le titre Aveva chute de plus de 23% à la Bourse de Londres après que le fabricant britannique de logiciels d'ingénierie a dit que ses résultats du premier semestre allaient être affectés par un impact de changes.

A Milan, Enel gagne 0,9%, deuxième performance de l'EuroStoxx 50. La compagnie d'électricité italienne a annoncé jeudi avoir lancé une offre contraignante de 8,25 milliards d'euros sur la participation de sa filiale espagnole Endesa dans la compagnie chilienne Enersis.

(Mathilde Gardin pour le service français, édité par Benoît van Overstraeten)