* VEOLIA ENVIRONNEMENT, plus forte hausse du SRD et du CAC, s'adjuge 4,6%. Goldman Sachs a intégré le titre dans sa liste de valeurs spécialement recommandées dans le cadre d'une étude positive sur le secteur des "utilities" en Europe. Le broker estime que la reprise de la croissance en 2010 devrait améliorer le pouvoir de fixation des prix de ces sociétés.

L'ensemble des services collectifs profitent du mouvement: SUEZ ENVIRONNEMENT gagne 1,67%, GDF-SUEZ 0,88% alors que Goldman a relevé son objectif de cours de 37 à 39 euros, et EDF 1,74%.

* Les banques figurent parmi les premiers contributeurs à la hausse du CAC. DEXIA prend 2,98%, SOCIETE GENERALE gagne 2,09%, BNP PARIBAS avance de 2,18% et CREDIT AGRICOLE progresse de 1,62%. UBS a publié une note positive sur les banques d'affaires en 2010, estimant que les résultats du secteur devraient s'améliorer à la faveur des émissions obligataires des entreprises, de la volatilité des taux d'intérêt et de change et du ralentissement du mouvement de fuite vers la liquidité des investisseurs privés.

Par ailleurs, Socgen va regrouper en France 35 milliards d'euros d'actifs toxiques afin d'optimiser leur gestion et de procéder à une optimisation fiscale. (Plus de détails

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* RENAULT recule de 1,18%, plus forte baisse du CAC. Selon La Tribune, le groupe français pourrait produire le nouveau modèle de la Clio en Turquie. Le quotidien indique par ailleurs que Renault poursuit des discussions au plus haut niveau avec Daimler afin de nouer un "accord industriel global" mais à ce stade sans échange de participation . CM-CIC Securities estime en première approche que l'impact d'un tel accord sur le CA de Renault serait de quelques points de pourcentage.

* THALES s'adjuge 2,2%. UBS est passé à l'achat, estimant que le groupe d'électronique de défense devrait retrouver en 2011 ses niveaux de rentabilité historiques.

* SANOFI-AVENTIS recule de 0,23%. Bernstein a abaissé son objectif de cours de 60 à 58 euros.

Par ailleurs, les Etats-Unis n'ont pris aucune décision d'annulation de commandes ou de revente de vaccins contre la grippe A, contrairement à certains pays européens, a déclaré le Dr Anne Schuchat, du centre américain de contrôle et de prévention des maladies.

* BENETEAU, premier constructeur mondial de voiliers, avance de 7,14% après avoir confirmé ses objectifs 2009-2010 au vu des commandes passées par ses clients à fin décembre. CM-CIC confirme son opinion d'achat au vu des excellents niveaux du carnet de commandes du groupe. Oddo Securities a ajusté son objectif de cours de 12 à 14,40 euros.

* AEROPORTS DE PARIS prend 2,33%, soutenu par des notes positives de brokers dans la perspective d'une amélioration de la rentabilité du groupe liée à une probable réduction de ses activités régulées. Oddo Securities est passé d'"accumuer" à "achat", avec un objectif de cours porté de 65 à 66 euros. CA Cheuvreux a relevé son objectif de 57 à 65 euros.

* ICADE s'adjuge 2,13% alors que Kepler Capital Markets a relevé sa recommandation d'"alléger" à "acheter", avec un objectif de cours porté de 76,50 à 82,20 euros, après l'acquisition de Compagnie La Lucette (-0,5%).

Juliette Rouillon, édité par Dominique Rodriguez