* Les VALEURS FINANCIÈRES ont enregistré les plus fortes hausses du CAC 40, soutenues par la forte demande pour les adjudications de dette souveraine espagnole et italienne.

AXA a pris 4,61% à 14,30 euros, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 4,48% à 45,21 euros, NATIXIS 3,13% à 3,884 euros et BNP PARIBAS 2,85% à 51,69 euros. L'indice Stoxx des bancaires en Europe s'est quant à lui adjugé 0,9%. Hors CAC, CNP Assurances, plus forte progression de l'indice SBF 120, a bondi de 7,45% à 15,15 euros.

* SAINT-GOBAIN a progressé de 2,17% à 41,89 euros après avoir démenti la veille tout projet de rachat éventuel du groupe verrier allemand Gerresheimer. Le titre avait gagné mercredi plus de 4% après qu'Oddo était passé à l'achat. WENDEL, qui détient 17% de Saint-Gobain, a fini en hausse de 1,89% à 73,15 euros.

* A rebours de tendance, VALLOUREC a perdu 2,76% à 82,47 euros, dans le sillage de son rival italien Tenaris (-6,27%), qui, selon des analystes, a revu en baisse ses prévisions.

* ARCELORMITTAL (-1,87% à 27,265 euros) a pâti des résultats trimestriels inférieurs aux attentes du sidérurgiste sud-coréen Posco. Par ailleurs, Aperam, la division acier inoxydable du groupe, fera ses débuts sur Nyse Euronext le 31 janvier.

* PSA PEUGEOT CITROËN a abandonné 0,92% à 31,885 euros. Le constructeur automobile a dit viser 50% de ses ventes à l'international en 2015 après une année 2010 marquée par des ventes record imputables notamment au développement du premier constructeur automobile français en Chine, en Amérique latine et en Russie.

* CAP GEMINI (+2,51% à 35,72 euros) a profité de l'annonce des résultats jugés solides par le marché de l'allemand SAP (+3,46%) au quatrième trimestre.

* BUREAU VERITAS a perdu 1,69% à 53,50 euros, les investisseurs réagissant à l'accumulation d'abaissements de recommandation sur la valeur depuis quelques jours, soulignent des analystes. L'un d'entre eux précise que le secteur et la valeur ont un niveau de valorisation beaucoup trop élevé, ajoutant que Bureau Veritas se paye 60% plus cher que le marché hors financières.

* SPIR COMMUNICATION a reculé de 5,06% à 30 euros sur des prises de bénéfices, la valeur ayant bondi de plus de 37% au cours des deux séances précédentes.

* En revanche, PARTOUCHE s'est adjugé 3,79% à 2,19 euros, la cession de la participation d'Accor (-1,94%) dans son concurrent Lucien Barrière montrant une sous-valorisation importante du titre.

Raoul Sachs, Juliette Rouillon, et Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Jean-Michel Bélot