* L'indice des valeurs TECHNOLOGIQUES (+3,6%) affiche la plus forte hausse sectorielle en Europe, dopé par les résultats meilleurs que prévu de Nokia, qui s'envole de 11%. A Paris, STMICROLECTRONICS reprend 3,2%, après son recul de 4,4% la veille et ALCATEL-LUCENT s'adjuge 2,5%.

* RENAULT reprend 1,9% après son recul de plus de 3% la veille. Réagissant à des rumeurs de cessions de titres Volvo (-0,4%), le constructeur automobile français a déclaré que ce n'était pas à l'ordre du jour. Les analystes notent que le titre profite aussi, comme son secteur, du rebond du marché, ainsi que de son partenaire Nissan à Tokyo ce matin .

MICHELIN gagne 1,8% et PSA PEUGEOT CITROEN 1,1%.

* L'indice des BANCAIRES (+1,2%) figure parmi les plus fortes hausses en Europe, après le ton plus modéré du président Barack Obama concernant le secteur dans son discours sur l'état de l'Union. CREDIT AGRICOLE prend 1,5%.

* DANONE recule de 1,2% alors que le nouvel analyste d'Exane BNP Paribas a repris la couverture du titre avec une recommandation de "sous-performance", le titre sortant de sa liste de valeurs préférées, avec un objectif de 45 euros. Le broker estime que le groupe sera confronté à de nombreux obstacles cette année, avec en outre le risque d'une importante acquisition. Il cite Mead Johnson et Pfizer Nutrition.

* LVMH prend 1,4% alors que JP Morgan a relevé son objectif de cours à 90 euros contre 77, restant à "surpondérer".

* ADP s'adjuge 4,6%. Natixis Securities a relevé sa recommandation sur le titre à "achat" contre "renforcer", avec un objectif de cours de 63 euros, dans la perspective d'une sortie des commerces du périmètre régulé. Selon le broker, cette sortie est sûre, mais n'a pas encore été intégrée dans le cours.

* PLASTIC OMNIUM prend 3,1% après l'annonce d'un rebond de 16,8% de son chiffre d'affaires du T4, supérieur aux attentes, et le relèvement de ses prévisions de résultats 2009 . Natixis a relevé son objectif de cours de 21 à 24 euros et CM-CIC Securities le sien, de 24 à 30 euros.

* SAFT GROUPE (+3,8%) a publié un chiffre d'affaires en baisse de 6,0% à taux de change constants au quatrième trimestre, mais dit avoir constaté une amélioration de ses ventes en rythme séquentiel . CM-CIC note que ces chiffres confirment que le point bas du cycle est passé.

* DELACHAUX (-5,9%) a publié un CA du T4 en baisse de 29,2% et prévenu que son activité en 2010 serait affectée par le retard pris par plusieurs projets.

Juliette Rouillon, édité par Jean-Michel Bélot