Ces alternatives aux pièces neuves fabriquées par le constructeur d'origine doivent être certifiées et jugées sûres. Bien qu'elles ne représentent qu'une fraction des 35 milliards de dollars dépensés chaque année en composants pour les réparations, les ventes augmentent, selon les analystes et les dirigeants.
La demande est alimentée par la lutte que mènent les fournisseurs de l'aérospatiale pour honorer les nouvelles commandes, alors que le trafic aérien augmente et que la chaîne d'approvisionnement en pièces d'avion se remet de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des pénuries de main-d'œuvre et des fermetures d'usines qui ont ralenti la production.
L'augmentation des coûts et la pénurie de nouvelles pièces disponibles retardent également les réparations des avions, ce qui risque d'entraîner une hausse des tarifs aériens.
Cela a stimulé la demande des compagnies aériennes et des ateliers de réparation pour des solutions de remplacement qui coûtent environ 20 à 40 % de moins que les pièces neuves, selon les analystes et les cadres. Certains fabricants de pièces de marque, comme General Electric Co, devraient en profiter car ils vendent également des pièces d'occasion, connues sous le nom de "matériel d'occasion utilisable".
Certains constructeurs d'avions en profitent également. Le fabricant d'avions d'affaires Bombardier Inc. utilise une entreprise de démontage pour obtenir des pièces pour son activité croissante de "marché secondaire" qui fournit des services d'entretien et de réparation pour les avions.
L'entreprise a ainsi pu s'approvisionner en pièces pour d'anciens modèles d'avions plus difficiles à trouver sur le marché actuel ou qui ne sont plus produits, a déclaré un porte-parole.
American Airlines, quant à elle, déclare avoir contribué au développement de pièces certifiées qui n'étaient pas fabriquées par le constructeur d'origine afin d'atténuer "l'augmentation des coûts et d'autres contraintes de la chaîne d'approvisionnement".
Les entreprises ont dépensé 35 milliards de dollars en 2019 en matériaux pour les réparations et révisions aéronautiques, dont 5 milliards de dollars en pièces d'occasion et 725 millions de dollars en composants génériques, estime le spécialiste de l'aérospatiale Naveo Consultancy.
Il a refusé de divulguer les chiffres pour les années suivantes, mais les analystes de Naveo et d'autres affirment que la demande d'alternatives aux pièces neuves est en hausse.
Honeywell Aerospace Trading, l'activité de pièces d'occasion du conglomérat américain, fait partie des entreprises qui bénéficient d'une hausse de la demande depuis 2021. Elle s'attend à ce que la demande se maintienne au moins jusqu'à la première moitié de 2024, à mesure que la chaîne d'approvisionnement se rétablit, a déclaré Heath Patrick, président du segment après-vente pour les Amériques chez Honeywell Aerospace.
Le marché des nouvelles pièces génériques portant le cachet Parts Manufacturer Approval de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis est peut-être petit - il ne représente que 2 à 3 % des dépenses en matériaux - mais sa croissance dépasse les tendances générales du marché, a déclaré Adam Guthorn, directeur général de la société de conseil en aérospatiale Alton.
HEICO Corp, un important fournisseur indépendant de nouvelles pièces approuvées par la FAA et non fabriquées par le fabricant d'origine, s'attend à ce que la demande se maintienne même après l'amélioration des goulets d'étranglement de l'offre, a déclaré le vice-président Patrick Markham.
"La croissance sera plus forte qu'avant la pandémie" au cours des prochaines années, a-t-il déclaré. Le bénéfice de HEICO pour son dernier exercice fiscal, clos le 31 octobre, a augmenté de 16 % pour atteindre le chiffre record de 351,7 millions de dollars, grâce à l'essor des ventes de pièces portant l'estampille PMA.
Les entreprises comme GE pourraient perdre une partie de la demande au profit de ces entreprises indépendantes qui produisent des composants certifiés ayant le même ajustement et la même fonction, car ils peuvent être moins chers et plus faciles à obtenir dans le contexte actuel, a déclaré Abdol Moabery, PDG de GA Telesis, une entreprise basée en Floride qui répare et révise des moteurs d'avion.
GE, en réponse, affirme qu'elle fournit à ses clients des matériaux d'occasion qui peuvent "réduire de manière significative les coûts des visites d'atelier".
Le marché des pièces génériques et d'occasion certifiées a ses limites. Par exemple, les fabricants de pièces sont confrontés aux mêmes pénuries de main-d'œuvre que toutes les entreprises, selon les analystes.
Les grands acteurs comme GE pourraient également rendre la vie plus difficile aux entreprises comme HEICO en réduisant les prix s'ils constatent que les petites entreprises gagnent trop de parts de marché, a déclaré M. Markham de HEICO.
DÉMONTAGE DES AVIONS
L'augmentation du prix des pièces détachées devrait se modérer cette année, après avoir connu une hausse à un chiffre ou à deux chiffres en 2022, même si les coûts restent supérieurs aux niveaux antérieurs à la directive COVID-19, a déclaré Alex Youngs, un cadre de l'unité de réparation StandardAero de la société de capital-investissement Carlyle Group.
Les entreprises essaient de trouver des pièces par tous les moyens possibles, ce qui stimule la demande de "démontage" d'avions vieillissants.
Bombardier, dont l'activité de démontage constitue une partie de son segment de marché secondaire à plus forte marge, affirme avoir récupéré des pièces essentielles, telles que des moteurs, sur 11 avions d'affaires plus anciens appartenant à des clients et démontés dans le cadre d'un accord conclu en 2018, qui n'avait pas été signalé auparavant.
L'activité de démontage, qui a permis de générer des pièces pour les avions temporairement cloués au sol en raison de contraintes d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19, contribue à l'objectif de revenus du marché secondaire de Bombardier de 2 milliards de dollars d'ici 2025, contre 1,5 milliard de dollars en 2022.
Pour répondre à la demande d'avions privés, Jet Support Services Inc. (JSSI), un fournisseur indépendant de services financiers et d'assistance à la maintenance basé à Chicago, a déclaré qu'il achetait davantage d'avions à démonter pour les pièces détachées.
JSSI, qui dispose d'un logiciel de suivi de la maintenance sur plus de 3 500 avions, a déclaré que 60 % des pièces de ces avions étaient neuves en 2022, contre 67 % en 2019.
Les coûts ne sont pas le seul problème. M. Moabery a vu le délai d'exécution de certains ordres de réparation doubler, car il faut plus de temps pour récupérer les composants réparés auprès des grands fournisseurs.
"Nous avions l'habitude de réparer un moteur en moins de 60 jours", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, nous aurions de la chance de livrer un moteur en moins de 100 jours.
En outre, le stock d'anciens avions est limité. Selon M. Naveo, seuls 428 avions de transport aérien dans le monde seront mis hors service en 2022, soit le niveau le plus bas depuis 2007. GE s'attend à ce que 400 à 500 avions soient retirés du service en 2025.
En fin de compte, les alternatives aux nouvelles pièces peuvent apporter un soulagement, mais une chaîne d'approvisionnement congestionnée doit être résolue, a déclaré Benjamin Hockenberg, président de JSSI Parts & Leasing.
"Certains modèles, certaines situations, (les pièces d'occasion) combleront le vide, mais je pense que nous avons également besoin d'une chaîne d'approvisionnement réparée", a déclaré M. Hockenberg.
