"Les équipes de gestion devraient ouvrir le manuel de défense", a déclaré un rapport de Morgan Stanley dirigé par Betsy Graseck.
La banque a déclaré que le secteur se trouvait déjà en "territoire de risque systémique", le Trésor américain, la Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ayant conjointement invoqué l'exception de risque systémique la semaine dernière.
Un indicateur de marché du stress dans le système bancaire américain a atteint lundi son niveau le plus élevé depuis trois mois, alors que les prêteurs régionaux sont en pleine tourmente après l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank.
L'écart entre le contrat de taux à terme américain à trois mois et le taux de swap indexé à trois mois, un indicateur de stress de financement, a augmenté à environ 18 points de base dans le commerce de Londres, contre 23,7 points de base jeudi.
L'absence de SVB et de Signature modifiera le paysage des banques de taille moyenne, ont déclaré les analystes de Jefferies dirigés par Ken Usdin dans un rapport adressé aux clients lundi.
Aucune des deux banques n'exploite un modèle bancaire régional traditionnel basé en grande partie sur l'implantation de succursales, mais elles sont toutes deux des fournisseurs de produits réputés dans leurs domaines d'activité respectifs.
Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que les banques américaines devraient augmenter les réserves pour pertes sur prêts en améliorant "l'évaluation qualitative des risques", car un atterrissage brutal semble plus probable aujourd'hui qu'il ne l'était à la fin de l'année dernière.
Elles devraient également redéployer les titres en réserve au jour le jour à la Réserve fédérale et augmenter les taux de dépôt afin d'attirer des dépôts supplémentaires.
Morgan Stanley a également déclaré que les banques américaines devraient resserrer leurs normes de prêt, ce qui rendrait l'obtention d'un prêt plus difficile.
"Nous ne pensons pas que les grandes banques viendront combler entièrement le vide laissé par les banques régionales, car la plupart des banques voudront resserrer leurs normes", a déclaré Morgan Stanley.
