Les principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains hebdomadaires vendredi, alors que les actions mondiales se dirigent vers leur plus grand rallye en un mois depuis novembre 2020, au cours d'une session de négociation écourtée et atténuée après les vacances de Thanksgiving aux États-Unis.
Les contrats à terme sur le pétrole sont restés stables avant la réunion de l'OPEP+ de la semaine prochaine, qui pourrait déboucher sur un accord sur la réduction de la production en 2024.
Les contrats à terme sur l'or ont terminé en hausse, l'indice du dollar ayant baissé par rapport à un panier de devises vendredi.
Les données ont montré que l'activité commerciale américaine est restée stable en novembre, mais que l'emploi dans le secteur privé a diminué.
L'indice MSCI des actions mondiales a ajouté 0,12 % et s'est dirigé vers un gain mensuel de 8,7 % après que les investisseurs soient de plus en plus confiants dans le fait que les taux d'intérêt américains ont atteint leur maximum, le marché s'interrogeant sur le calendrier des réductions. .
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 117,12 points, soit 0,33 %, à 35 390,15, le S&P 500 a gagné 2,72 points, soit 0,06 %, à 4 559,34 et le Nasdaq Composite a perdu 15,00 points, soit 0,11 %, à 14 250,86.
L'indice de référence européen STOXX 600 a gagné 0,4 % vendredi pour clôturer en hausse pour la deuxième semaine consécutive, tandis que les investisseurs ont évalué les données de l'Allemagne pour obtenir des indices sur les perspectives économiques du pays.
Le DAX allemand a clôturé en hausse de 0,2 %.
Sur le plan géopolitique, Israël et le Hamas ont entamé un cessez-le-feu de quatre jours vendredi et les militants ont libéré un groupe d'otages, premier signe de détente dans une guerre qui dure depuis près de sept semaines.
La banque centrale américaine a augmenté les coûts d'emprunt de référence de plus de cinq points de pourcentage depuis mars 2022 dans le cadre d'un cycle de resserrement monétaire mondial.
"Les données (économiques) et l'inflation plus faibles aux États-Unis ont donné aux marchés l'espoir de commencer à voir des réductions de taux", a déclaré Peter Doherty, directeur de la gestion des investissements chez Arbuthnot Latham à Londres.
"Mais le débat porte sur la question de savoir si nous devrions prendre des bénéfices maintenant", a-t-il ajouté, étant donné le potentiel de "ré-accélération de la croissance américaine", après que la plus grande économie du monde ait déjoué les prévisions de récession tout au long de 2023.
Malgré l'optimisme qui a gagné les marchés mondiaux ce mois-ci, il pourrait y avoir une accalmie, les investisseurs positionnant leurs portefeuilles pour 2024, selon certains analystes.
Les rendements du Trésor américain à 10 ans, qui donnent le ton pour les coûts d'emprunt dans le monde entier, ont augmenté pour atteindre 4,485 %. Ils se situent toujours largement en dessous de la barre des 5 % atteinte le mois dernier.
Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed a indiqué qu'il n'y aurait pas d'autres augmentations à moins que les progrès réalisés pour maîtriser l'inflation ne s'essoufflent.
S&P Global a déclaré que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, était inchangé,
est resté inchangé
à 50,7, une légère hausse de l'activité dans le secteur des services ayant compensé une contraction dans le secteur manufacturier. Une valeur supérieure à 50 indique une expansion du secteur privé.
L'absence d'une forte croissance des commandes a conduit les entreprises à licencier des travailleurs, l'indice de l'emploi de l'enquête ayant connu sa première contraction depuis juin 2020. L'assouplissement du marché du travail aidera la Fed à lutter contre l'inflation.
Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté, reflétant le refus des responsables de la Banque centrale européenne d'envisager une baisse des taux d'intérêt.
Le responsable politique de la BCE, Robert Holzmann, considéré comme un faucon, a réaffirmé qu'une nouvelle hausse des taux était possible, après que le responsable politique belge Pierre Wunsch ait mis en garde contre des paris "trop optimistes" sur de futures baisses.
Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 3 points de base pour atteindre son plus haut niveau en une semaine et demie.
Au Royaume-Uni, où la Banque d'Angleterre est désormais considérée comme devant maintenir les taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 15 ans jusqu'à la fin de l'été prochain, la livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis le début du mois de septembre.
En Asie, l'indice Nikkei des actions japonaises a grimpé, se rapprochant de son plus haut niveau depuis 33 ans atteint lundi.
Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base des consommateurs japonais a légèrement augmenté en octobre, bien que moins que prévu.
L'indice CSI 300 de la Chine continentale a chuté de 0,7 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, reflétant l'inquiétude des investisseurs face à l'effondrement de l'immobilier et à l'atonie de l'économie.
Vendredi, les investisseurs étrangers ont vendu pour 6,2 milliards de yuans (859,8 millions de dollars) d'actions de la Chine continentale par le biais du canal stock connect, ce qui représente la plus forte sortie quotidienne depuis plus d'un mois.
Les prix du pétrole sont restés stables après avoir chuté de plus de 1 % en raison des inquiétudes suscitées par le report de la réunion de l'OPEP+. Les contrats à terme sur le brut Brent se sont établis en baisse de 1,03% à 80,58 dollars le baril, tandis que les prix américains ont terminé en baisse de 2,02% à 75,54 dollars.
Les contrats à terme sur l'or ont progressé de 0,5 % à 2 003 dollars. Le prix au comptant a gagné 0,48% à 2 001,36 dollars l'once.
(1 $ = 7,2111 yuans chinois renminbi)
