Les trois principaux indices boursiers américains ont suivi leurs homologues européens à la baisse dans l'attente du rapport sur l'emploi de février prévu vendredi, ainsi que du témoignage de deux jours du président de la Fed Jerome Powell devant le Congrès qui devrait débuter mercredi.
"Il semble que ce soit un jour où les mauvaises nouvelles sont des mauvaises nouvelles. Nous avons eu des données atones", Tom Hainlin, stratège national en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "Il s'agit davantage d'inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie, et moins du nombre de fois où la Fed réduira ses taux d'intérêt cette année.
Malgré l'aversion au risque des investisseurs en bourse, le bitcoin a atteint un niveau record, avant de s'en éloigner.
"Les investisseurs cherchent à placer leur argent dans d'autres secteurs où ils pensent pouvoir générer des liquidités", explique Chuck Carlson, PDG d'Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.
L'or a également atteint un niveau record, stimulé par les attentes de réduction des taux d'intérêt.
"Nous pouvons faire le lien entre des données économiques plus faibles et des attentes plus élevées en matière de réduction des taux d'intérêt de la part de la Fed, ce qui réduit le soutien au dollar et, par conséquent, à l'or", a ajouté M. Hainlin.
Les données économiques ont montré un ralentissement de l'expansion du secteur des services aux États-Unis et une baisse plus importante que prévu des nouvelles commandes d'usines.
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 416,44 points, soit 1,07 %, à 38 573,39, le S&P 500 a perdu 60,88 points, soit 1,19 %, à 5 070,07 et le Nasdaq Composite a chuté de 314,26 points, soit 1,94 %, à 15 893,25.
Les actions européennes ont terminé en baisse après que les mesures prises par la Chine pour stimuler son économie n'aient pas impressionné les investisseurs, qui sont devenus prudents avant les données économiques de la zone euro et des États-Unis, ainsi qu'une décision politique de la Banque centrale européenne.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,23 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,90 %.
Les actions des marchés émergents ont perdu 0,88 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,95 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,03 %.
Le dollar a légèrement baissé par rapport à un panier de devises mondiales après les données économiques américaines plus faibles que prévu.
L'indice du dollar a baissé de 0,05%, l'euro perdant 0,02% à 1,0852 dollar.
Le yen japonais s'est renforcé de 0,36% par rapport au billet vert, à 149,99 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,27 dollar, en hausse de 0,08% sur la journée.
Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau depuis un mois à la suite des données plus faibles que prévu sur le secteur des services, les investisseurs se préparant à la publication du rapport sur l'emploi de vendredi.
Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 21/32 pour atteindre un rendement de 4,1389%, contre 4,219% en fin de journée lundi.
L'obligation à 30 ans a augmenté de 41/32 pour atteindre un rendement de 4,2778%, contre 4,355% lundi.
Les prix du pétrole ont baissé en raison du scepticisme concernant le plan de croissance économique de la Chine avant la publication du dernier rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis.
Le brut américain a baissé de 0,75% pour s'établir à 78,15 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 82,04 dollars, en baisse de 0,92% sur la journée.
L'or a atteint son plus haut niveau historique alors que les acteurs du marché ont renforcé leurs paris que la Fed commencera à abaisser son taux directeur en juin.
L'or au comptant a augmenté de 0,8 % pour atteindre 2 132,59 $ l'once.
