Le pétrole a perdu un peu de son éclat vendredi mais a tout de même récupéré une partie des pertes de la semaine dernière, les craintes de récession s'atténuant.
Un léger relâchement des chiffres de l'inflation a fait grimper les actions mondiales et plafonné la hausse du dollar cette semaine, bien qu'une série d'intervenants de la Fed ait atténué les attentes de la banque centrale quant à la poursuite du resserrement de sa politique.
"L'inflation semble s'être retournée et c'était positif, les valeurs de croissance surperforment à nouveau", a déclaré Matthias Scheiber, responsable mondial de la gestion de portefeuille pour les solutions multi-actifs chez Allspring.
"Je ne serais pas surpris que nous ayons une bonne fin de semaine", a-t-il ajouté, tout en précisant que les investisseurs restaient prudents.
Les futures S&P ont gagné 0,37% après que l'indice S&P ait clôturé en baisse de 0,07%.
L'indice mondial des actions MSCI est resté stable mais visait une hausse de 1,7 % sur la semaine.
Les investisseurs ont acheté pour 7,1 milliards de dollars d'actions au cours de la semaine jusqu'à mercredi, les actions de croissance américaines ayant enregistré leur plus grand afflux hebdomadaire depuis décembre 2021, selon BofA vendredi.
Les actions européennes ont atteint des sommets de deux mois avant de réduire leurs gains pour s'échanger en baisse de 0,12 %. L'indice britannique FTSE a grimpé de 0,28 % et visait des sommets de deux mois.
Les investisseurs se concentrent sur d'autres données relatives à l'inflation plus tard vendredi, avec la publication de l'enquête préliminaire de l'Université du Michigan auprès des consommateurs pour le mois d'août.
Les chances d'une hausse de 75 points de base de l'indice américain en septembre ont atteint 68 % en début de semaine, mais se situent désormais autour de 34 %, là où elles étaient il y a une semaine.
Toutefois, la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi que si une hausse du taux de 50 points de base le mois prochain "est logique" compte tenu des données économiques, elle serait ouverte à une hausse plus importante si nécessaire. Le taux se situe actuellement dans la fourchette 2,25%-2,5%.
Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ont également indiqué cette semaine des taux bien supérieurs à 3 % cette année.
"L'inflation est élevée, nous n'excluons donc pas un resserrement supplémentaire", a déclaré Steve Ellis, Global CIO fixed income chez Fidelity International.
"Toutefois, les marchés s'attendent à une nouvelle hausse de 100 points de base cette année, ce qui est, à notre avis, excessif."
Les rendements du Trésor américain à 10 ans se négociaient à 2,869 % après avoir atteint un sommet de près de trois semaines à 2,906 %.
Les rendements des obligations d'État allemandes de référence à 10 ans ont brièvement dépassé 1 % pour la première fois en deux semaines.
Le dollar a gagné 0,37% contre un panier de devises tandis que l'euro a perdu 0,28% à 1,0287$. La livre sterling a baissé de 0,76% contre le dollar à 1,2120$ après des données montrant que le PIB britannique a baissé de 0,6% en juin et de 0,1% sur le trimestre.
L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a atteint des sommets de six semaines avant de se stabiliser, et se dirigeait vers un gain hebdomadaire proche de 1%.
L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,46 %, mais les valeurs vedettes chinoises ont baissé de 0,1 %.
L'indice Nikkei du Japon a été la principale exception, bondissant de 2,62 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis janvier, alors que les marchés ont rouvert après un jour férié.
Le pétrole brut Brent se dirigeait vers une hausse hebdomadaire de plus de 3 %, récupérant une partie de la chute de 14 % de la semaine dernière, alors que les craintes de récession s'apaisaient.
Cependant, les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 1,17 % à 98,37 $ le baril. Le brut West Texas Intermediate américain a baissé de 1,58% à 92,76 $.
L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 787 $ l'once.
