La société basée à Amsterdam, qui sera bientôt rebaptisée "The Creative Productivity Group NV", a indiqué que son offre, dont la date n'a pas encore été fixée, comprendrait à la fois une vente primaire de 160 millions d'euros (182 millions de dollars) de nouvelles actions et une offre secondaire d'actions existantes par les propriétaires et les gestionnaires actuels.
La société, surtout connue pour le service de transfert de fichiers WeTransfer, compte 87 millions d'utilisateurs mensuels et le groupe estime avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2021, a-t-il indiqué dans un communiqué.
"Notre modèle commercial 'freemium' différencié et éprouvé, combinant des abonnements et de la publicité premium, est à l'origine de notre croissance forte et rentable", a déclaré le directeur général Gordon Willoughby.
La société a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 21,3 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2021.
Elle vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires supérieure à 20 % à moyen terme.
En plus des nouvelles actions, les propriétaires actuels Highland Europe Technology, qui détient une participation de 55%, et HPE Institutional Fund, qui détient 13%, ont l'intention de vendre un nombre encore indéterminé d'actions existantes afin de créer un "flottant significatif."
Le produit de la vente sera utilisé pour des investissements tels que le marketing, le personnel, le développement de ses services et de ses logiciels, ainsi que pour d'éventuelles acquisitions, a indiqué la société.
Morgan Stanley et BofA Securities sont les coordinateurs mondiaux de l'offre, ABN Amro et Barclays Bank agissant en tant que teneurs de livres.
Le groupe désormais appelé "WeRock N.V." changera de nom peu avant l'introduction en bourse afin de mieux refléter l'ensemble de ses activités, a déclaré un porte-parole.
(1 dollar = 0,8804 euro)
